续篇的舞台转到了群马县。埼玉县的说唱歌手一宫和汤姆追寻乐坛传奇前辈武田的足迹来到了群马县。在那里他们遇到了自称是“武田首席弟子”的女子——阿步。阿步已经是“奔三”的年龄，她在父亲开的魔芋店里打杂，依然梦想着走音乐之路......已经冒险在未知的西部定居，一个镇开往铁路伟大，突然发现自己被无情的枪杀和平居民。没有法律和秩序被发现，正义落到肩膀一个老年的牧场主和完成，但退休，神枪。黑人FBI警探马库斯和凯文可是不折不扣的亲兄弟，你没看两人不但同样的野心勃勃，却又都该死的时运不济。他们一心想成为警界英雄，可大多时候都是自己左脚绊右脚成了名副其实的“狗熊”--摔这种跟头可是要多郁闷有多郁闷。两兄弟屡战屡败、屡败屡战，在搞砸了纽约一起重大的毒品案件后，还真等来一个可以让自己在顶头上司、衣食父母、探员同事面前扬眉吐气的机会...为了控制驰骋在美国边境地区的野马数量，每年美国政府都会抓捕一定数量的野马送往各监狱，实施野马计划，由犯人驯服野马，进行社会拍卖，无法驯服的马匹将被处以安乐死。因冲动重伤妻子的罗曼（马提亚斯·修奈尔饰）在北内华达州监狱服役。当年因无法控制情绪而铸成大错，罗曼一直觉得愧对自己爱的人。他的自闭、悔愧、愤怒，正因为他不是真正的恶人。罗曼和桀骜不驯的野马在北内华达州监狱相遇，他们境遇相似，皆被囚皆愤怒，也都无法控制自己的怒火。这匹马是被抓捕的野马中性子最烈的一匹，被单独关在棚屋。罗曼与野马相处后，给马起个叫马库斯的名字。马库斯能听懂罗曼的话，信任他，愿意被装上马鞍。正是通过与野马马库斯的朝夕相处，也让罗曼这个本来不再关心一切的冷漠者慢慢找回了作为人的温情。玄学大师秦波受到金三角某监狱的邀请看风水。进入监狱后，秦波却被当做了犯人关押。想要自救的秦波发现自己被人陷害，而且这个监狱里还有闹鬼的传闻，定期有犯人被所谓厉鬼索命，秦波决心要查明真相。在不断的和狱霸、狱警的博弈中，秦波离真相也越来越近。原来监狱方面一直利用制造风水、闹鬼这些事情作为幌子，暗地里是制毒贩毒买卖。秦波利用监狱里仅有的条件，组装自制堪舆工具和易学知识破解监狱里的谜题，同时与背后主脑进行着生死搏杀。在大使馆的帮助下一举端掉了这个制毒贩毒的团伙，逃出生天为自己洗刷了冤屈。就在事情渐渐明朗之时，始终存疑的秦波用计谋试探出幕后主脑竟然就是自己一直信任的美琴。这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……