本片改编自美国作家库柏“皮袜子”系列小说中的第二部。　　1757年七年战争期间，英法两军在北美殖民地激战正酣。军官邓肯带队护送长官之女可娜（MadeleineStowe饰）前往威廉亨利堡，半路遭法属印第安人埋伏，莫希干族最后的战士——金卡加（RussellMeans饰）、安卡斯父子与白人霍克依（DanielDay-Lewis饰）出手相救。但抵达要塞时他们发现这里已陷入战火，要塞长官门罗与邓肯做事强硬，不肯放走民兵自降战力，并将霍克依监禁，可娜这时已同霍克依相恋，但却无力援救。英军战事不利弃堡投降，印第安人马瓜带领族人向英军寻仇，可娜与霍克依失散后被马瓜带走，霍克依、金卡加、安卡斯一行进入马瓜族人的营地，以期带回可娜。一位顶尖的企业分析解决专家被派送到一处偏远且极度机密的地点，展开一场毛骨悚然的意外事件调查，她发现这整起恐怖的事件竟是由一位看似无害的“人”所造成的，而这个“人”究竟是会带来无限希望、还是恐怖梦魇的开端？这个神秘的“人”就是摩根，生物工程以合成DNA创造出来的生物，是人类进化的下一步。一个月大的时候，她(它)就会走路跟说话；六个月大的时候，她已远远超越了创造者的期望。魔诡既神秘又无法预测──一个实验室创造出来的生物却有情绪表达能力，以及衝突的特性，模糊了人类与人造人的界线。但若是创造出来的生物超越了创造者本身呢？面对这个基因工程的奇迹，人们远远低估了它的进化能力…从家庭Börner搬进他们在Grünfeld的新家已经一年过去了。与此同时，所有家里的四个人都已经适应了当地的环境，受益于定居生活的节奏，并于周边奇怪的邻居建立了友好关系。但是Jan和Anne依然没有完全习惯他们邻居的有些习惯。但是同时他们也非常注意保持周边的生活喜欢和节奏。漫画家Jan的私人生活和工作也受到了巨大的波动。当他的前女友Maren突然出现之后，Jan的漫画已经在她的出版社被提名为大作。之后，漫画的大量发行在全德国引起了一场巨大的波浪。建筑师陶花珲（李镇洲）一向畏妻如虎，在家中毫无地位，连妹仔怀春（孙惠芳）都看不起他。陶满腔委屈，无处出气，常常发泄于好友戴（龚国强）身上。与此同时，陶亦对戴妻洁贞（苏玉华）心存非分之想。洁贞亦觉得戴不解温柔，常与戴发生拗撬。陶更乘虚而入，竟引诱贞到澳门“嬉春酒店\"偷情。戴为了视察一所闹鬼的澳门酒店与及送其侄梦星到省城入学，更向陶借妹仔怀春作梦星的仆人。而原来闹鬼的酒店竟然是嬉春酒店，于是他们几人又先后入住了“嬉春酒店\"，加上酒店闹鬼，香港扫黄组来澳门扫荡，阴差阳错之下促使笑料连珠炮发，令人捧腹大笑之余，结局更出人意表。林麟来到陌生的城市，见到武佳丽，然而他却发现，武佳丽并不是在所谓的三星上班，而是加入了一个叫无限连锁业的传销团伙。林麟计划连同女友一起带离，所以就住了下来，可是他发现，女友已经彻底沉迷上了传销，根本无法带走，而且传销分子正一步步收紧枷锁，想将他拘禁起来，陷入恐慌中的林麟终于在一次外出的机会中成功逃脱，并回到武佳丽家说明情况，并带着武佳丽的父亲返回，前往工商局报案。经过公安工商部门的联合执法，经历了重重困难，总算将武佳丽找到，然而沉迷于传销的她却不打算离开。最后武父和林麟只得强行将其带走。同时，公安工商部门加紧侦查，最终将传销份子头目一举抓获。北宋年间，辽国兵马在耶律原（邵兵饰）的率领下大举入侵中原，当今圣上着杨业（郑少秋饰）和潘仁美（梁家仁饰）两位重臣出兵抗辽。谁知潘仁美公报私仇，于金沙滩一役临阵撤兵，致令杨业陷入重围，困于两狼山城。杨家有子七人，依次为：延平（郑伊健饰）、延定（于波饰）、延光（周渝民饰）、延辉（李晨饰）、延德（林峰饰）、延昭（吴尊饰）和延嗣（付辛博饰）。虽然前路凶多吉少，但为了营救父亲杨家七人依旧冒险出征。然而此一战凶险非常，一方面耶律原势要报当年杀父之仇，屠尽杨家父子；另一方面潘仁美作壁上观，意欲置杨家于死地而后快。苍凉两狼山，一曲忠义悲歌流传千古……