北洋政府时期，杨树林饰演的唢呐匠杨大树，心地善良，老实诚恳，重情重义。为了让突然离世的弟弟落叶归根，大树带着弟弟的骨灰踏上了返乡之旅，谁料骨灰罐竟价值连城，被江湖骗子四大门“蜂麻燕雀”盯上，意外卷入一场阴谋中，一路上经历无数啼笑皆非的骗术，躲避了一次又一次的追杀……1950年代，某城市。除夕晚会上，机关办公室主任于树德（李纬饰）向涉世未深的年轻姑娘陈佐琴（宏霞饰）伸出了黑手，他无耻地骗取了姑娘的感情和身体。远在乡下的妻子杨玉梅（赵抒音饰）浑然不知丈夫的行径，她带着孩子们等待着丈夫的到来。纸终究包不住火，陈佐琴无意间发现杨玉梅写给于树德的家信，方知自己受骗上当追悔莫及。后院起火的于树德一面用谎言安慰陈佐琴，一面着手采取下一步行动。思前想后，为了自己的名誉地位，他决心做一回陈世美。杨玉梅此时已看穿了丈夫卑劣的用心，她毅然同意与其离婚。而觉醒过来的陈佐琴决定状告这个人面兽心的伪君子。究竟谁被抛弃了......平安之夜，山姆（凯夫·亚当斯饰）和他最好的朋友乔装成圣诞老人，因为要想在老佛爷百货公司顺利偷得一切想要的东西，这无疑是最好的装束。但山姆却迅速被一群孩子围住，他不得不按照孩子们的要求讲阿拉丁的故事，无奈的他只能自编一个“山姆版”阿拉丁。故事的开始是阿拉丁（凯夫·亚当斯饰）在一次偶然的事件中得到了一把神灯，触摸这把神灯就会出现一位神灯精灵（埃里克·朱多尔饰）来满足他的愿望，穷小伙阿拉丁爱上了王国的公主（凡妮莎·吉德饰），但邪恶的魔法师百般阻挠……第一个故事：梁天有机会获巨额遗产,但他始终贪心,不听贾思乐的警告。使尽坏心肠最终不得好报。第二个故事是廖凤鸣精神分裂,早上和晚上变成两个人,贾思乐和黎小田都分别是她的男朋友,但原来她是心理学教授王伟的妻子,最后谜底揭破,两个情敌竟因此变成好友。第三个故事：李影本来钟情于伍卫国,不爱李添胜,但一次面部烧伤后,胜哥割皮给她植皮,而事后伍卫国一听她毁容就一走了之,于是李影终于嫁了胜哥。第四个故事：三个女人遇上色情房东张瑛,张瑛心脏病发而死,警方问话,而律师到场,宣布谁最后见张瑛便可得到遗产,结果三女:狄波拉,奚秀兰和林建明推翻自己口供,争相认是最后一人，岂料结局三女不但不能如愿,还被警官刘一帆告她们阻差办公。空军903师是一支有着光荣传统的优秀部队，副师长印双虎飞行技术高超，是师长的有力竞争人选。在与参谋长岳双龙的演练对抗中印双虎胜出，但其僚机却遭遇飞鸟撞击事故，在鸟类学家柳琪帮助下，印双虎未受责罚。不久后，岳天龙担任903师师长，印双虎颇为不甘，柳琪亦调入常务连成为空军一份子。印双虎与岳天龙的矛盾因训练理念不同而爆发，熟稔国外空军训练的岳双龙强调实战，而印双虎更尊重前人的摸索经验，二人争执不下，岳天龙随即提出分组对抗，印双虎与岳天龙两位优秀空军指战员展开了一系列伴随着惺惺相惜的对抗与合作…二次大战结束后，从军中退伍的袍泽鲍伯（平克劳斯贝）和菲尔（丹尼凯）转而投身舞台，成为歌舞表演的搭档，后来经由菲尔从中穿线，介绍同样从事歌舞表演的美丽姊妹花贝蒂（乔治克龙尼的亲姑姑--萝丝玛莉克龙尼）和茱蒂与鲍伯认识，后来两姊妹应邀在圣诞节时到佛蒙州表演，两位护花使者理所当然地也跟著前往，没想到邀请两姊妹的旅馆老板正好是鲍伯和菲尔昔日的指挥官，在这个亲朋好友团聚的圣诞时节，这群能歌善舞的男男女女又会制造出怎样的浪漫情怀呢？本片的同名主题曲是圣诞节不可或缺的应景歌曲，由歌舞片鼎盛时期的最佳男主角平克劳斯贝浑厚动人的歌声娓娓唱出，也成为本片最具吸引力的特点。