一条举世知名的豪华邮轮上，出现了两位贵客，阮贞淑与汉至谊母女。阮贞淑在越南出生，与丈夫汉海防带着女儿偷渡到香港重建家园。仗着汉海防父亲在香港的资产与易祖训的帮助，汉海防很快成为香港巨富之一，与易祖训家族，在商场上并驾齐驱。汉、易两家感情很好，尤其是汉至谊与易祖训之子易君恕，自小已是一对青梅竹马的恋人。在一次交易中，易祖训利用自己与高官之关系，故意误导消息，并乘机把自己名下不能脱手之物业高价转给汉海防，令汉海防顿成全港触目的地产业巨子。正当汉海防沾沾自喜安排与妻子乘豪华邮轮渡假庆祝成就时……记总督察李铁柱，接手调查一单有关警员与黑社会勾结的案件、目标人物是重案组探长黄振雄与他手下的一班探员。雄由于得到黑社会之助而破不少案件，但亦收受黑社会之利益而有违法纪，李铁柱欲搜集雄等人之罪证，但由于雄亦是干练的警务人员，擅于隐藏罪证来逃避法律的制裁，所以李一时间不能将雄绳之于法……36岁的戴维，有房有车事业小有成就，但他的梦想是：升职到每月1700欧元薪水的职位，这需要他推出一个世界级的产品为公赢得利益、赢得新总监的赏识，但一个骗子的出现让他失去了所有。飞虎队队员李正刚之好友罗大强为卧底探员，正掌握足够证据捣破大哥雄之组织，可惜任务未完成已告殉职。为了报朋友之仇，李正刚主动要求当卧底。他以黑吃黑手法劫张义的货，后因识英雄重英雄而被张重用，李于是藉此搜集张之犯罪证据，但却找出真正杀死好友之仇人是大哥雄。高警司派人跟踪李正刚，得知张义有收山前最后一次走私计划，遂带人围捕，唯独给张义逃脱，张怀疑李正刚出卖自己，而李正忙于混入大哥雄之组织为友报仇。张义与大哥雄遂成李正刚之两大压力。处于危机四伏之杀局，究竟李正刚如何报仇？如何面对张义？又如何在黑白两道之间作出抉择呢？三个朋友-阿德里安，夏洛特和维克托-前往挪威的荒野探索一个洞穴。他们都有这方面的经验并且计划得很好。但关键的是关系问题-夏洛特与阿德里安在一起，但她和维克多曾经是一对夫妇而且他仍然对她有感情-这使探险变得复杂。此外，有人似乎也在追随他们，即使在山洞里也是如此。故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫DmitryMartynov饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基KonstantinKhabenskiy饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……