一个夏令营的主管突然受伤，于是参加夏令营的少年们主动承担起维持和掌管夏令营日常活动的职责。一名高中老师偶然间联系上了自己的一位即将去世的朋友，加上面临失业，这位老师必须重新找回自己的过去，找到他人生中对他来说真正重要的东西。1974年，新建的兰湾海港工地上，指挥长凌勇为响应周总理提出的\"三年改变港口面貌\"的号召，正和工人们一起用沉井方法兴建两个万吨级码头。胡迪深知自己在这个世界上的使命，就是照顾他的主人，无论是原来的安迪还是新主人邦妮。当邦妮将不情愿成为玩具的“叉叉”带回家时，胡迪又担起了教导叉叉接受自己新身份的责任。然而当邦妮将所有玩具带上房车家庭旅行时，胡迪与伙伴们将共同踏上全新的冒险之旅，领略房间外面的世界有多广阔，甚至偶遇老朋友牧羊女。在多年的独自闯荡中，牧羊女已经变得热爱冒险，不再只是一个精致的洋娃娃。正当胡迪和牧羊女发现彼此对玩具的使命的意义大相径庭时，他们很快意识到更大的威胁即将到来……时值国家内战、军阀割据的乱世时代，军阀少帅曹少璘（古天乐饰）因杀害三条人命，被普城保卫团团长杨克难（刘青云饰)绳之于法。可曹家财雄势大，以强权震慑居民，曹家上校张亦（吴京饰）得悉事件后，赶来普城取人，在城中遇上多年不见师弟马锋（彭于晏饰），马锋是位武功高强的浪人，路见不平欲拔刀相助，可是却面临正义与兄弟情之抉择。退休后的考古队长郑文初被绑架至东南亚某第三国家进行黑市古董交易的真伪鉴定。郑文初出逃后联合武装警卫公司追缴了流失的国宝金印，并且阻止了黑势力盗掘皇陵的计划。