一个执行任务失误而导致人质男孩死亡的警察帕尤，离开警察队伍后，通过一系列考验，加入一个神秘的警方小组，打击罪犯。随着任务执行的深入，他发现小组真实情况与他想象的不一样，他最终做出了正确的选择。一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。《吉人天相》讲述故事描述一名精通腹语的木偶表演艺人，被国际间谍将机密蓝图悄悄藏于其木偶中，他因此而惹来无数麻烦。最后终于凭腹语脱困，并将歹徒一网打尽。员外曹林的续弦赵氏带着儿子苍娃来到曹家后，将曹林前妻之子曹宝山及其妻儿赶至下院，过着贫寒生活。适逢大比之年，曹宝山欲进京赴试，手中缺少盘缠，找其父求援。曹林私赠给他十两银子作路费，不料被赵氏发现，赵氏堵门夺银，并恶语中伤。曹宝山无奈，准备题诗卖画、沿街乞讨进京。路上遇见出门要帐回来的异母弟弟苍娃，苍娃听了事情的前后经过，埋怨其母不公，他慷慨地将讨回的五十两银子及身上的衣服赠给哥哥。之后，苍娃将自己的头部打伤，慌称是路遇强盗被劫，瞒过其母，并住到下院其嫂张氏处养伤，诓其母送来米面油盐，供给张氏和两个孩子生活。赵氏看出破绽，设下毒计，她假意将张氏和孩子接回上院，并以躲闲话为名，让苍娃到舅舅家暂住数天，暗中下毒药害死曹林，然后又嫁祸于张氏，贿赂县官，将张氏屈打成招，打入死牢。苍娃从舅舅家回来后，见状大惊，前往探监问情。他对母亲毒死继父、诬害嫂嫂心中不平，为救嫂嫂，自己承担了毒死继父之罪。县官因理屈心虚，只好放了张氏，将苍娃收监，决定秋后问斩。赵氏为夺家产而害张氏，不料反害了自己，她将家产花尽，仍赎不吃苍娃，落得众叛亲离，最后羞愧碰死在监门。进京赴试的曹宝山得中状元，钦命代天巡抚来到河南，在复审案卷中，发现了这桩奇案，经过提审苍娃，澄清了冤案，惩办了赃官。当张氏为表感激之情，买芦席来到刑场准备卷埋苍娃时，苍娃故意装死，和嫂嫂开了一个玩笑。张氏吓得昏死过去，醒来后得知丈夫中了状元，为苍娃平了冤案，转悲为喜，一家团圆。一场洪水冲走了大陈寨80亩良田，村支书陈志强重新分地时收受贿赂分的不公，造成群众冲突。泼辣媳妇三婶要打刘富贵，却打伤了上前劝架的刘怪。乡党委书记朱根立想要把陈志强拿掉，乡长徐霖却不同意。大陈寨的矛盾日趋激烈，随时可能发生群众之间的械斗。朱根立夜访大陈寨，群众纷纷要求刘怪出来挂帅。可任凭朱根立如何劝说，刘怪因想不起怎样在一穷二白的情况下治理河滩，又因为自己要在外面打工给上大学的孩子挣学费，不愿意出任支书。陈志强得知朱根立夜访，多方打听情况后决心以不变应万变，坚决不改正错误，并压制群众的不满。村民四奶奶设计把刘怪骗到地头，拿出大家凑起来的钱要替刘怪的儿子交学费。受了感动的刘怪决心出来挂帅，他在河滩上坐了三天，终于想出了治理河滩的办法。他决定先礼后兵，找到陈志强要他体面下台，陈志强断然拒绝。由于村里情况复杂，刘怪向朱根立要求，他当支书不能乡里任命，必须经过选举，并说出他巧妙了解到的陈志强经济问题的证据。这是两个陌生人在纽约地铁站相遇的故事，他们都想跳到火车前结束自己的生命。雨，一个脱衣舞女，从一个性虐待的过去，是挣扎着收支相抵，是孤独的生活中没有朋友或家人。她觉得自己没有理由继续为肮脏的男人表演，只是为了在生活中赚钱。安东尼是一名沮丧的表演老师，在一次车祸中失去了儿子后，他失去了活下去的愿望。他感到的内疚活生生地吞噬了他，他对生活的日常活动变得麻木不仁。除了他们都感到的深深的痛苦之外，他们没有任何共同之处。在绝望的边缘，当他们的道路交叉，生活介入，一个新的希望在他们之间开花，激励他们给生活另一个机会。