影片讲述了迷踪拳传人郭震东（陈国坤饰）的成长故事。他从小立志习武救国，却因不满于迷踪拳招式柔和，而拜师于金辟邪（晋松饰），希望能练就金刚不坏的护体神功。在金刚门习武的过程中，他服食“金刚易筋丸”，学习“金刚走位法”，身体逐渐强壮，武术功底也日益深厚起来。为治好父亲的哮喘，郭震东将“金刚易筋丸”拿给父亲郭天（莫美林饰）服用，不料却让父亲身中鸦片之毒。与此同时，各门派豪杰皆因服食了“金刚易筋丸”而深陷鸦片泥潭，众门派处于一片混乱之中，幕后黑手金辟邪欲趁机掌控南派武林......韩峰（韩兆饰）在一天之内丢掉了工作和恋人，一无所有的他陷入了人生的低谷之中。然而，韩峰的运气发生了触底反弹，他竟然被大名鼎鼎的大时代公司给录用了。不过，得意忘形的韩峰很快就犯了错误，遭到了人事部经理夏雪（张楚焱饰）的厌恶，等待韩峰的结局只有一个，那就是拍屁股走人。就在这个节骨眼上，总经理杨阳（王彤饰）现身留住了韩峰，让他以试用职员的身份留在公司里。虽然没有被辞退，但杨阳之后的日子也不好过，对他早有成见的夏雪在工作中处处和他针锋相对，两人之间产生了诸多的矛盾。然而，韩峰用自己的实力证明了价值，最终获得了同事和领导们的信任，也收获了真挚的感情。从小跟从父亲学习剑道的矢田部，在一次训练过程中致父亲重伤不治，从此意志消沉，沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武，并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部，包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲，整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里，羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战，并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影，希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下，矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝，葬礼上矢田部仪态尽失，在光邑大师的安抚下，读了父亲写给大师的一封信，其中声明自己在丧妻之后一蹶不振，和儿子之间已生罅隙，自己一心求死，想命丧儿子剑下，但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。正要赶往伦敦完婚的凯莉（MargaretLockwood）因雪崩被困在山下的小旅馆里，偶遇摄影记者康德（MichaelRedgrave），两个人因小事发生争执，第二天大家各自赶路，却登上了同一列火车。在车上凯莉与一名老妇人佛洛伊（DameMayWhitty）结伴，彼此照料。然而凯莉因头部被撞，恍惚中沉沉睡去，待她醒来，老妇人不见了。四处寻找佛洛伊，却不见她的踪影，凯莉只好报警。出乎意料的是同车厢的每个人都说没见过什么老妇人，陷入困惑的凯莉再次遇到康德。康德相信凯莉，也感到事有蹊跷，两人渐渐和好，一起展开了调查。阔别多年，两位问题刑警鹰山敏树（馆博）和大下勇次（柴田恭兵）终于再次回到了港署这个熟悉的地方。与过去不同，曾经的后辈町田透（仲村亨）、真山薰（浅野温子）早已晋升成为了搜查课与少年课的课长，港署也与过去的年代有了很大的不同。身处全新的局面，再次面对罪案的两人能否重现危险的刑警当年的辉煌？婉容从英国回来见失散十年的孪生妹妹惠林，却得到妹妹跳楼自杀的噩耗，还是带着两个月的身孕。婉容不相信惠林会自杀，她连同警探陈皓一起深入调查。