讲述王起平和谢丽君原是一对感情颇深的小夫妻，近日来不知什么原因谢丽君移情于一个叫陈梦天的富家子弟，对起平不免冷落，以至起平工作被辞退。起平接到办理离婚手续的通知，起平由母亲代笔签了约，而丽君则被梦天挟着手腕勉强也签了约，好好的一对鸳鸯就这样被拆散了.....神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界，是一片三不管的地带。1954年，台湾当局响应联合国决议，下令撤出流落在金三角地区的国军，但是，还是有至少十一万国军及其家属留在了这里。　　国军参谋范龙（梁朝伟饰）从俘虏营中逃出，历尽艰难回到国军营地。士兵阿丁（林志颖饰）亦回归部队，老兵老谢（吴孟达饰）给予了丧失战友的阿丁兄弟般的关怀。国军贺司令（柯俊雄饰）与缅方谈判，试图放下武器归顺，范龙施计保存了部分军火，缅方却对国军赶尽杀绝，全赖范龙，国军得以突围而出。然而队伍很快出现了分化，范龙等人投奔土匪，贺司令则带领余部归顺泰国政府，流落在金三角的国军将士，为生存展开了卓绝的斗争……哈里可斯和莫里卡·马瑞尼大夫同机到达非洲某地。莫里卡到“可门诊所”就职，一进门就为犯心脏病的哈里可斯的父亲沃尔德成功地做了抢救手术。沃尔德和母亲丽丽莎经营的农场破产，正受到新买主和烟厂老板的威胁。哈里可斯准备找到投资者将农场周围建成野生动物的“天堂谷”。丽莎邀请莫尼卡母女住在他们家。哈里可斯爱上了漂亮、能干的莫尼卡，当他向她求爱时，莫尼卡因一个多月前丈夫的去世而拒绝了哈里可斯，经过同事的劝说，莫里卡去机场追回了即将登机回德国的哈里可斯。上世纪初，军阀吴大帅攻打下石头城后，梦想做皇帝。军师半梦道人妄图夺取浮屠秘术，假借改命之说，引祸郎中德一，圆大帅皇帝梦。德一为报师们和妻女之仇，也为世间不再生灵涂炭，利用景侍卫巧妙布局设套。最终，半梦道人作茧自缚，大帅命丧黄泉。密函被截，风云聚变，江湖掀起了腥风血雨…….宦官王镇与邪教九天娘子勾结，送来密函却被翡翠狐狸萧南山所截，并杀死了九天使者，魏振声被九天娘子所擒，铁手古化和萧均为兄弟，为了打探魏的消息，他们久居烟花之地，魏未婚妻曾姑娘，找到古、萧打听魏下落，九天娘子派其手下蜜蜂儿去拿萧，萧与蜜蜂儿以前是情人，不料未能如愿把萧拿来。九天娘子责令蜜蜂儿七日之内拿萧来见，不然不给他解药，萧失手用有毒之刀杀死蜜蜂儿，蜜蜂儿临终前告诉萧七天之内可以在哪找到九天娘子，曾也要为死去的魏报仇，萧找到九天娘子，并最终杀死九天娘子，却未曾想到魏没死，而曾也是假死的，原来是九天的左护法，古也背叛萧，但萧还是最终力克强攻。杰茜意外丧子，悲痛之余，居然发现自己无法生育。无奈之下，夫妻俩只能计划领养，谁知领进家门的不仅仅只是个小孩，是个天使，亦是个恶魔……