台湾抗日题材经典影片，讲述一间在战争烽火里的茶楼。影片讲述英国首相丘吉尔在作为首相期间面临的最重要的审判：是向纳粹妥协做俘虏，还是团结人民群起反抗？丘吉尔将集结整个国家为自由奋战，试图改变世界历史进程，度过黎明前的黑暗。七十年代初期，赌、黄、毒乃香港社会三大毒瘤，不法之徒在贪官污史包庇下暗地经营这些勾当。政府遂于一九七四年成立廉政公署，务求肃清贪污。警方对扫毒工作努力不懈，迭破巨案，惜仍被女毒后郑如燕逃脱。郑抉散播流言，称已偷渡出境。警方表面停顿侦查，实已佈下天逻地网，诱她露面…比利原本是一名尽忠职守，常常见义勇为的警察，却由于殴打罪犯被人录下视频，不得不转而进行地下工作，为上司去当地颇有势力的黑帮当卧底。为了能融入黑帮获得信任，比利洗清身份，首先联系到黑帮颇有门道的小喽啰吉米，并通过帮助他打倒毛勒而赢钱，赢得了吉米的信任，吉米决定将为这位“武功高强”的“小混混”推荐给他们的老板——他们的黑帮老大高戴。高戴有一批非常重要的货物出了问题，于是带着一行人去找货物中介商——罗文，而这也是比利融入帮派的第一个任务，然而中介商拒不承认自己吞掉了货物，高戴便让刚入帮派的比利杀掉罗文，获得他的信任。就在比利渐渐在黑帮中站住脚，即将参与高戴那场重要货物交易时，女朋友梅琳达怀孕了，这让比利在工作责任与家庭中陷入两难，但他早已深陷黑帮，如若不解决此事就无法脱身。高戴的神秘买家早早就盯上了龙希手中的货物，愿意花高价钱购买这批货物。龙希在外人看来是一家计算机公司的老板，实则是当地黑帮龙头，高戴为达目的，不仅勾引龙希的妻子露辛达，让她从中做内应互通消息，还计划着绑架他唯一的女儿蒂芙尼，以此来要挟龙希交出货物。出于对比利的信任与重用，高戴决定将绑架和看管蒂芙尼的重任交给比利和吉米，并让比利来主要负责此事。然而龙希得知宝贝女儿被绑架后，叫手下砸了高戴的基地，并带着原本交易的伙伴埃米尔先生与高戴针锋相对，以露辛达要挟高戴放了女儿，与此同时，卧底比利决定救出无辜的女孩蒂芙尼，打晕了吉米等黑帮众人，试图带蒂芙尼逃出去，不在需要隐瞒身份后，比利找到正在与龙希对峙的高戴，两人决定用武力一决高下。比利能否成功完成任务，而高戴是否被绳之以法呢？他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。一个名叫巴巴克-哈费兹的侦探遇到了大麻烦：他被自己的组织下了迷药并绑架，他的老板逼问他在格什姆岛究竟发生了什么事。但事实并不是我们看到的那样，哈费兹和他的老板其实都是反间谍组织成员，渗透到了这个机构。哈费兹是一个看上去非常有型的男人，他的帽子和穿戴都是蓝调兄弟的打扮，开着橙色的轿车出现在画面中，他这次又要去调查一个自杀的政治犯的来龙去脉。而在政治犯自杀的第一天，伊朗总理在国会大楼里遇刺身亡。从当地警察那里，哈费兹得知那个死去的人依旧吊在一艘生锈的小船上，更奇怪的是，这艘小船现在就搁浅在水边的沙滩中央，当然，这又牵扯出另一条故事线了。哈费兹意识到，假如这个人不是自杀，而是被谋杀的话，那么它可能隐藏着一个之前未曾揭开的秘密。当尸体被埋进墓地后，诡异的事情发生了——这天夜里，一场地震把哈费兹从睡梦中震下床。格什姆之前也发生过地震，但为什么偏偏在这个墓地发生地震，成了一个谜——这是超自然现象？还是有什么隐喻？哈费兹希望尽快找到答案，结果从另一个小组成员——美女间谍转型女演员的莎哈德那里得到了线索。此外，还有两个伙伴也参与到了调查中，一个带有嬉皮士打扮的音响工程师凯万，另一个是冷静的地质学家贝楠。而凯万充满迷幻风格的服装显然是让人感到不安的——他的衣服上写着1964年制造。最后，哈费兹的祖父又滋生出了一条通往真相的线索，整个故事被串联起来，它与1964年的一个生锈的盒子有关。