在科索沃地区的一个小地方，只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷，还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活，Nenad是学校里唯一的学生，每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校，Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天，他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩，其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲，因而他痛恨塞尔维亚人…为了完成好友的临终遗愿，三个耄耋之年的老人踏上了一场有趣的旅程……即将失去抚养权的父亲，逼不得已成为模范父亲，用“坏”的方式教育女儿，笨拙又无条件。从不正常的家庭应对现代生活的反映，上升到了社会议题。有别于传统的法国喜剧，它毫无章法可言，这是可贵之处。男主角的个人魅力，为人物注入了日常生活中点点滴滴的真实。这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……患有艾斯伯格综合征（一种较轻的自闭症）的11个的月修直（龙品旭饰）第一个记忆是听见田桂芳（张静初饰）叫“修直”，然后笑了。修直第一次思想——他真是修直还是长得像修直？田桂芳她阻止了很多事发生。诸如修直没有失踪、厨房胖嫂没被开水烫伤、莫菲（丽娜饰）的裙子没有烧着……但门防大爷的伞还是散架了、园长的眼镜碎了……修直这样度过了幼儿园。田桂芳是数学文盲，修直求证祖冲之圆周率使用分割法，田桂芳依旧不懂，而且下了岗。修直知道蚂蚁天生是计算家，有独特的认路方法，人要靠记忆才能认路，但田桂芳总可以找到修直却是个谜。修直17岁（黎兆丰饰）看见铸造自己的模子——爸爸（张国强饰），修直要跟爸爸出国。那天下雨路不通，修直发现田桂芳翻墙也不会。田桂芳说“修直长大了，修直长不大才好。”但修直知道人总是要长大的。因为尘封在一所民居下的哥窑遗址，高学历盗墓贼叶开，改头换面潜入农民吴为家，贪吃蛇遇上善良农夫，上演了一场好玩的夺宝故事。从活人家里偷东西，谋财必然离不开害命，盗此一游，金钱VS良知，杀人还是救人，叶开面临着人性的考验。