在一次执行任务的时候，边境缉毒警齐思宇发现失散多年的孪生弟弟小风已成为制毒集团二号人物。随后，小风在毒贩火拼中身亡。为打击毒品犯罪，齐思宇伪装成小风，潜回边境制毒集团。经历千辛万险，在多警种支持下一网打尽制毒分子。影片讲述了毗邻“金三角”的祖国西南边陲，公安边防工作站站长蔡斯文带领官兵与贩毒分子展开惊心动魄的较量，最终人赃俱获的精彩故事。军火贩沈文利用高科技的网际网络，作为其大批军火买卖的联络方式，交易范围遍布全世界各大小国家，日本警方获得情报，遂派出能力高强的女警杏子前来香港，欲配合重案组组长令翔追缉之。青年捍探周福祥（费翔）的好友金（梁家仁），因误杀余人而引咎辞职，由警察沦为职业杀手。金所执行的多宗凶杀案中，恰巧由周负责这些案中，好友二人一明一暗，在命运安排下，面临生死决。期间周发现一个重大秘密……朱利叶斯·凯尔教授是一个懦弱的人，经常被别人作弄。当一个足球教练在他的全班学生和他喜欢的漂亮学生斯特拉面前侮辱他之后，他决定配制一剂药。当他喝下这剂药后，他变成了一个人人都喜爱的广为人知的充满野性的动物，而且他不再害怕和斯特拉说话。但有一个问题就是，这副药的能量会很快用光。帝王之乡小胖遭同是留守儿童的大个石磊欺负，毛蛋相传为岳飞的后人，出头复仇未果反被羞辱，为争一口英雄气节，毛蛋、小胖王福三人篝火结拜，私密铸枪，起誓要教训石磊，后来不但“大事”未成，伙伴王福也被妈妈接走，毛蛋在另外一群拥护者的支持下，开始制造真正的武器战马，等到一雪前耻那一天，不料石磊跛腿的父亲赶来制止“决战”并将石磊打骂带走，毛蛋不战而胜，却心情沉闷，这块土地，再无可玩乐之事也无可玩乐之人。