孙小天、东方陌、谛听和杨九鲤四人一路西行来到黑骨山附近的梨花城，刚进城内，四人便引起了骚动。原来百年前，此地曾是繁华的小满国，黑风法师与国后通奸被杀，死后怨气颠覆整个国度，一时间尸横遍野，小满国化为黑骨山，唯有梨花城幸免于难。从此梨花城内保持着男女不能公开交往的习俗，东方陌、杨九鲤公然并肩行走触犯了禁忌。\n为免伤及无辜，神猴一行人找到传说中的“黑风老妖”，没想到竟是一名柔弱美丽的女子苏落樱。她是黑风老妖与国后的私生女，本为死胎，因被黑风老妖注入怨气存活了下来。孙小天想帮助苏落樱化解体内的怨气，而东方陌则认为超度苏落樱最好的办法是杀了她。两人因此产生分歧。\n孙小天执意带着苏落樱去找怨念的根源黑风老妖，途中遇到了不满梨花城腐朽的禁忌、志在诛杀黑风老妖的凤凰部落。目的一致的一行人来到黑风老妖沉眠的墓穴。由于苏落樱体内召唤的力量，复苏了黑风老妖，一场恶战使凤凰部落死伤惨重，孙小天和东方陌也走向了决裂。\n此时的孙小天等人并不知晓，造成小满国亡国的并非黑风老妖，而是另有其人，黑风老妖的复活正中幕后主使的下怀，一场更大的阴谋正等待着他们。生产队的养猪能手刘大娘，希望找一个有文化、有技术、职业好、贡献大的小伙子做女婿。但女儿兰英却瞒着她找了一个补锅匠做对象。刘大娘和女儿的看法不一样，认为补锅是“屋檐脚下蹲，一脸墨黑尽灰尘”的职业，没有什么出息。有一天，刘大娘失手打破了煮潲的大铁锅，着急之中拿了饭锅当潲锅，只好叫女儿去请补锅的师傅来补锅。兰英与男友李小聪商定计策，要趁这个机会来启发和教育妈妈。小聪来到兰英家，刘大娘不知道小聪就是兰英的男朋友，催他快点补锅。小聪不急不忙讲述自己的岳母看不起补锅匠，刘大妈也表示赞同他岳母的思想，接着，小聪对刘大妈的旧思想给予严厉的批评，教育她革命工作是整体，七十二行都重要，彼此相依不能离。刘大娘听小聪讲得有道理，表示不仅自己要改变旧观念，还要帮助小聪劝说他岳母接受这个女婿。小聪见岳母已回心转意，连忙向岳母表露身份。刘大娘在满意的微笑声中接受了这位女婿。一个美国人MatthewBarnes跑到英国来走马上任，负责接待他的JohnGissing从Matthew下飞机就开始故意放他的鸽子，于是，Matthew开始了一场寻找之旅。终于Matthew找到了John并且发现自己是被玩了，于是反过来又把John整蛊了一番。史老爷百岁大寿，特设寿宴庆祝。大哥、大嫂为夺家财，密谋杀害老爷，但计划失败。不料老爷却被二弟史大瓜气死。根据祠堂族规，家财交由大哥全权管理，大瓜只分得瘦田一亩及老牛一条。大瓜和其妻子花花进山开始生活，大瓜和妻子在山上耕种救下了正和山王血拼受伤的瓜公，一次偶然的机会，大瓜和花花误食了瓜公进贡给王母的十胎药。大瓜生下五个孩子：冬瓜、南瓜、西瓜、地瓜、黄瓜。同一时间，花花亦生下五个兄妹：哈密瓜、香瓜、苦瓜、窝瓜、丝瓜。由宝药化身的十兄妹，各俱凡人所不能的本事......泰山的生活总无宁日，马戏团老板巴克·瑞德绑架了鲍伊，并胁迫飞行员带着他们和动物演员们一起飞离了丛林，泰山和简追着来到了纽约，刚到纽约，泰山就因暴力行为被追捕，幸运的是，飞行员的女儿帮他找到了马戏团，泰山再次得到大象们的帮助，大营救开始了……音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。