本美术片为水墨动画片。　　炎炎夏日，一群小猴在山上的几株树上不知疲倦地蹦来跳去，玩得不亦乐乎。头戴、肩背草帽，胸前挂着两个酒葫芦的老爷爷吃力地从山下走上来，看到一大片树荫时，忙停下歇息，不一会进入了梦乡。小猴们将老爷爷打量一番，对他随手丢在地上的草帽和酒葫芦产生了兴趣，它们想办法将草帽搞到手正要对酒葫芦下手时，老爷爷被惊醒。非常生气的老爷爷一心想拿回草帽好快点过猴山，无奈小猴们就是不给，注意到小猴们一直在模仿他的动作时，老爷爷有了好办法。高尔基自传三部曲改编抗战胜利后，建筑工程师丁建华偕妻漱兰返回上海，暂居远亲龚某家。龚原系包工头，沦陷期间曾以物资资敌而致富，胜利后以五百根金条买得“地下工作者”身份，得以逍遥法外。时漱兰将分娩，丁母卧病不起，丁多方奔走，仍找不到工作和住房。不久，漱兰生一男孩，因无力抚养，准备送往孤儿院。龚某因无后，愿将婴儿收留抚养。龚妻对婴儿任意虐待，漱兰不忍，龚妻又将婴儿掷还漱兰。建华夫妇遂迁出龚宅，寄居一巨厦檐下。一天，建华发现巨厦为自己当年设计建造。拾阶至顶，念在己身为建筑师，竟无栖身之所，悲愤欲绝，忽闻楼下喧哗声，缘门警正驱逐漱兰，丁气极失足坠楼，待众人抢救，已奄奄一息。警察拾其遗落皮包，见建筑工程师证件，众皆摇首叹息。刑警父亲因公殉职多年后，遗传了父亲血性的田燕也成了警察，不过她做的是交警。上班第一天，她就因照章办事得罪了赶着出庭的大律师端木长春，但后者当时没同她计较，令她得意洋洋。支队领导李队晓得事情始末后，批评她做事欠妥当，因为端木长春十分不好惹，果然，她被骂时生出的火还没消，支队就收到法院的传票。\n在李队和指导员的“唬吓”下，田燕为了不使她与端木长春的私人恩怨牵连到支队，硬着头皮找到端木长春要求和解，不想不打不相识的两人竟因此成为恋人。然而，他们的爱情之路，因为暗恋端木长春的叶卿的刻意作梗，充满了波折。上海罗源路110弄，早蜘蛛求租公寓里住了四个准毕业生一个新上班族，他们拥有不同的家庭背景怀揣各自的梦想。曾经是中考状元的男生周凡，大学学的是水文专业却莫名其妙地反感水利行业，踌躇满志地扬言非联想宝洁不予考虑，在一连串的碰壁之后，偏激地去联想尝试了传说中的“霸王面”，最后终于开始客观地反思自己的定位。珍珠是外表鲜亮的新上班族，宣称“追求嫁个又好又有钱的”是现在女性的高级修养，并以身作则地不断和爸爸级大老板们出入酒吧，看似肤浅地将她的男伴统称为皮特，却不知她心中苦苦压着持续了十年多的父女情痛。杨远和婕宁是整天甜甜蜜蜜的同学恋人，但在找工作问题上出现了矛盾，中产家庭背景的婕宁有父母帮助，是骑着马找马的心态，而农村长大的杨远则是必须在两三个月后自己能养活自己，给父母一个交代，爱情在就业压力现实面前遭遇考验。吴小新，地道的山村孩子，初到上海觉得上海亲戚薄情寡义，又被Q友带进传销窝。后因为电话报警有功被报道为荣誉好市民，加上表姐的帮助顺利地得到了工作。小新对上海和城里亲戚有了新的认知，但成长中的意识形态又陷入另一个小误区。泰国魅力美女邢潇（POYD饰演）从小和双胞胎姐姐邢慧分离，她和男友沙青为了找回邢慧用尽了各种努力。在这过程中邢潇邂逅了陈永霖。好奇和悲悯让陈永霖介入了沙青和邢潇的生活。当他陷入邢潇的情网之后，才发现，这只是一个处处设防，步步惊心的迷局。