故事讲述了一个生活艰苦的男人与紧闭心灵的女人之间治愈心灵的浪漫爱情故事。东洙打工做配送员，每周要给叶莉的房子送两次生活必需品。叶莉在弟弟死之后总是把自己关在屋子里，只通过出版小说和世界交流。他们每周见两次，东洙开始慢慢打开了叶莉紧闭的心灵。叶莉说自己的弟弟之前想要看没有水的大海，于是东洙决定要帮助叶莉实现这个愿望……台湾海岸一群可爱的珍珠潜水员开始被一群无情的三合会利用时，他们需要一位专业武术家的帮助。安山、金蛇与黑帮头领黑鹰结怨，安山的结拜兄弟白狼从外国回来调解，被卷入漩涡。安山被捕，白狼逃走找退隐江湖的胡六哥帮助，但胡亦被日本黑帮杀害，白狼在几个势力围攻下只有报复……李正中年轻有为，身家丰厚，怀疑他结婚三年的太太贞贞（刘瑞琪饰）红杏出墙，于是找了私家侦探跟踪贞贞。私家侦探发现原来贞贞的父亲犯了刑事案，但为了李家的声望，贞贞一直骗说与父亲从小失散，暗地与父亲联络。这时，贞贞却发现正中在外风流……四十年代，青年丘子洪欲乾一番事业，故往上海发展，到上海认识到君、川两人，后往同乡勇兄妹处，以作打算。斧头帮之金九笔为歌星莉与杜老大冲突，金河帮姜老大亦介入，最后杜终被杀。警察局长康介绍洪到姜之赌场，洪因表现佳，后智退金而更被重用。因川被杀，康助洪杀金，却因此而使姜、洪关系恶化，却更欲杀勇、洪等人，却反被勇所杀，姜手下元武誓杀洪、勇。此等仇杀背后原来藏着康欲雄霸上海之阴谋，最后勇及其余党皆被杀，唯洪逃脱，洪亦知悉康之一切，故誓杀康，替勇报仇。经过一次次血雨腥风的洗礼后，他意识到，要在这个勾斗角、弱肉强食的社会中雄霸天下并非易事，但此时退出已经太晚了……解放前陕甘宁陇东地区，在人民政府的教育和倡导下，寻常百姓的民主意识逐渐加强。农家少女刘巧儿（新凤霞饰）人如其名，心灵手巧，貌美如花，纯朴善良。她自幼竟父母包办许配给邻村赵家庄的赵柱儿，但是巧儿在劳模会上喜欢勤劳憨厚的小伙子赵振华（张德福饰），于是心中暗下决定，要回家敦促父亲退掉婚约，自主结婚。与此同时，大地主王寿昌垂涎巧儿美貌，遂怂恿刘媒婆找到巧儿爹刘彦贵。巧儿爹贪图王财主的财礼，故在女儿面前谎称赵柱儿是个不学无术的二流子，此言甚合巧儿之心，于是赵刘两家婚约取消。但是巧儿很快便得知父亲将自己许给了王财主，而她和赵振华的误会也终于大白天下……本片根据1943年袁静剧本《刘巧告状》和说书演员韩起祥的说唱《刘巧团圆》改编。