1961十月：德国是一个分裂的国家。在柏林墙的建设两个月后，在东部的安全被紧紧锁定。直接在边界的一个小村庄的居民，是新形势下难以承受。村民不愿落在一条直线上，不耐烦的尤塔马克思，党的工作的人，决定自己来处理这件事。她还有另一个紧迫的问题–特工刚刚辅助两个年轻的德国东部的他们逃到西方国家必须停止。这意味着市长曼尼兰茨的麻烦，尽管他知道逃跑的企图没有报告。但如何做党的发现，他知道这个计划？我们必须在自己的圈内一个间谍…燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。青年会总部派专员送来一份秘密文件到分会，途中被不法集团追杀，幸好专员得商会千金相助才能保命。其实不法集团经受阻于青年会和精武会馆，于是不法集团暗杀了会长和馆主，令到青年会和精武会馆不和。精武会馆大弟子李震国为人沉着冷静，认为此事背后有重大阴谋，此时，一名武术奇高的青年箫平神秘出现和精武会馆的龙江又被收买，令到青年会和精武会馆面临重大危机。25岁的莎莎（PichasiniTanwiboon饰）仍沉浸在多年前的单恋里不能自拔，感情生活一片空白。她还在痴痴地等待着男孩的回心转意。终于，上天给了她一件出乎意料的礼物。男孩回国后居然对莎莎展开热烈的追求，心花怒放的莎莎以为终于守得云开见月明。然而当她正幻想着与男孩的美好生活时，高中生潘贝斯（KhanungnitJaksamitthanont饰）意外地闯入了的她的生活。在公交车上，莎莎跟潘贝斯意外的发生了亲吻，莎莎的初吻就这样莫名其妙的被潘贝斯夺走了。嘴角总是带着坏坏笑容的潘贝斯，一下子就爱上了莎莎，对她展开了热烈的追求。然而面对年龄、经历等方面的巨大差别，这对看上去完全不可能在一起的恋人，最终能否走在一起呢？朝鲜高宗时代著名潘索里作曲家申在孝为了弟子陈彩仙而创作的短歌，电影也预计讲述这对师徒的故事。潘索里（Pansori）是朝鲜传统的叙事性说唱艺术。裴秀智将在片中饰演弟子彩仙，而彩仙的师傅一角则有一线男演员柳承龙扮演。陈彩仙是出生于贫苦家庭不幸沦落到妓院，打破原来只有男人可以唱板索里的时代偏见，成长为朝鲜最初的女性名唱。宋清晨将在片中饰演潘索里学堂里的声乐老师和鼓手金世宗，会帮助处于困境的主人公。奸臣魏直谎称当今圣上感染风寒无法上朝，将皇帝软禁于宫中，从而独揽大权，图谋造反。忠于皇上的大臣李亨，偷偷潜入...