一次悲剧使空中飞人迈克换上畏高症及逃避现实，却因浪漫错配而让他重新融入正轨。得到幸运的眷顾，迈克身兼两职，并周旋于多莉丝及玛格丽妲之间，不亦乐乎。迈克深受酒店泳客及会所观众的欢迎，引起同僚连奴的妒忌。当他发现迈克的秘密时，他决定利用他来破坏迈克的失业及爱情。拜金主义者万金成在“赌城”拉斯维加斯经营一家神秘的万事屋。传说他藏有印第安一族自远古传承的通灵权杖，具有控制人心的能力。金融巨子上官静找到万金成，委托他救出被暴发户董歌球软禁的千金小姐沈小妍。万金成救出沈小妍后，却发现这个富家小姐其实是个奇葩少女，还患有严重的选择困难症。二人在纠缠的过程中意外触发灵魂权杖导致灵魂互换。身份，经历的不同导致万金成和沈小妍互相看不顺眼。不过两人在互相适应对方身体的过程中，却慢慢卸下伪装，触碰到了对方的心底。期间虽笑料百出，但两人却暗生情愫。就在沈小妍意识到自己开始喜欢上万金成之时，万金成却被神秘女子Lucy绑架。小妍决定孤身犯险，从董歌球手中解救被绑的万金成和上官静。关键时刻上官静携Lucy出现，原来这一切都是上官静的圈套，他一直计划着迎娶小妍，吞并小妍家产；以及夺取灵魂权杖，将控制人心的能力占为己有。上官静以万金成威胁小妍就范，无奈小妍只得装作被上官静控制，强忍悲伤放弃万金成。万金成在经历内心的煎熬后，终於意识到真爱远比金钱重要，遂决定于二人婚礼之时，抢回小妍。经过一番斗智斗勇，就在上官静丧心病狂的想要对万金成开枪之时，金成小妍再次合力触发灵魂权杖，将上官静的黑暗面人格成功净化。有情人终成眷属，两人重新共同经营万事屋。影片仿照电影《上帝之城》，《天才的西班牙人》讲述的是埃德加.迪内欧（戴迪.扬基饰）的故事，一个来自波多黎各贫民区的愤青，他的与近邻暴徒一起的生活和与城镇女孩之间的爱情，他面临的两个选择：做为黑社会老大去死，还是做为即兴音乐歌舞王去生活。当A先生醒来时，发现自己全身赤裸地躺在放满水的浴缸中，而他的肾脏被偷去了。浴缸旁边的墙壁上赫然写着\"gotothehospital”。A先生急于找回他的肾，却遇到了陌生男人递给他纸条，叫他去见一位女作家。女作家说他只存在于她的剧本里，她不知如何给他结局，要他自己掌握自己的命运。镜头外，戏已快要拍完，男主角将与A先生见面……紧要关头，A先生如何结束这一场戏，又能否找回自己的肾……影片根据SolomonNorthup在1853年所著传记小说《黑奴十二年》（TwelveYearsaSlave）改编。该作来自SolomonNorthup亲身经历，他本是一个生活在纽约的自由的黑人，受过教育且已婚。随后遇到两个人，他们许诺在华盛顿帮他找一份工作，当Northup到了华盛顿才发现自己被诱拐绑架了，从此开始了他的奴隶生涯。经历多年磨难才依靠一个好心的加拿大人帮忙送信回家，经过一场诉讼，他重获自由。厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩，以修理摩托艇为生。他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔，哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩。在康比的极力劝说下，尼诺最终同意当一名毒骡，利用摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙。另一边，经验丰富的警察赫苏斯和他的搭档伊娃，一直在找一个在直布罗陀岩山地区进行毒品交易的大毒枭厄尔·英格列斯。