军火贩沈文利用高科技的网际网络，作为其大批军火买卖的联络方式，交易范围遍布全世界各大小国家，日本警方获得情报，遂派出能力高强的女警杏子前来香港，欲配合重案组组长令翔追缉之。故事发生在北极附近一个前不着村后不着店的小镇，两个年轻人在这里相遇并坠入爱河。民国军阀时期，日本野心家妄图在奉天挑起事端。纨绔子弟陈真因误入对家圈套，家道中落。陈真曾与孟如晦之女孟清秋有一纸婚约，因此被收留。为重振家族产业合生堂，陈真开始奋发图强，机缘巧合下在大升当铺成为了一名“典命徒”，并拜江湖高人老乞丐为师。经过锤筋锻骨的历练，陈真从铁命徒升级为金命徒。孟如晦暗中与日本人勾结，助日本势力进驻奉天。陈真为了阻止外寇阴谋守护奉天，前去日本野心家船越义庆开设的比武擂台，冒死挑战日本武道高手，最终击败了日本人。一名黑道混混在毒品交易中失利，因走投无路而逃亡，他的女友在关键时刻背叛他。他从监狱里被释放后，想要重新做人，但困难重重。导演透过三个人物的命运，描绘出哥本哈根黑道贩毒界内阴暗和激动人心的一面。三个人物的命运悲怆感人，他们的生活方式掩盖了其内心深处的创伤。所谓的催眠者是经过训练的人员，平时低调生活在普通人中间，不显山露水，被形象地称为进入“催眠”状态。一旦需要，他们会马上复苏，执行他们的任务。迪哈因为犯罪而被捕，于是他威胁说要唤醒他手下的被催眠者。犯罪调查处的特工人员尼科·海林和维克多·罗斯想尽一切办法保护首席检察官科宁，还是让催眠者得了手。他的一下个目标是政府总理。为了防止悲剧发生，警察不得不决定暂时释放迪哈。令人意想不到的是，迪哈在出狱前突然死于突发心脏病。现在只有靠特工们来阻止催眠者了。网络写手钟华是一个边缘人物，他是地下摇滚歌手，也是专业黑客。他帮音乐公司的老板徐天做些见不得人的勾当。一次意外他勾搭上了一个没名气的小歌手萌萌，而不幸的是，她居然是老板的情人……正当钟华迷茫之时，他接到了多年没有音讯的父亲钟振清发来的邮包，其中竟然藏着一段在文革岁月中的凄婉故事，故事的主人公是个叫施堰萍的女文青，她有着一段与众不同的岁月，与同学陈东写了一首改变她一生的歌曲，而她竟然与钟华有着千丝万缕的关系。钟华看着上一辈人的故事，逐渐了解了他们，他与父亲、母亲最终在一首歌曲中破镜重圆，而他也走上了属于自己的路。