影片讲述了邦德电影制作人艾伯特·R·布洛柯里、哈里·萨尔兹曼与邦德小说作者伊恩·弗莱明是如何联手合作将这个间谍故事打造成经久不衰的银幕传奇系列的。影片以主人公对敌方阵营进行秘密潜入、以进行暗中调查与搜集情报。降妖大师燕赤霞将封印在体内的赤狼妖兽转生为小狼女。自此两人携手为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎妖兽所为，遂命燕赤霞与“斩妖司”夜天青一同前往查探。\n燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎妖兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫而不自知。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎妖兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭月灵山庄的阴谋。可是小狼女在对抗天蝎妖兽时却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。\n最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平。从小拥有优异的运动天份的阿信，在偶然的机缘下深深地被体操吸引，逐步踏进了体操的世界，不过在母亲的反对下，阿信黯然退出。现实的残酷让他不幸误入歧途，在充满暴力的荒唐岁月中迷失自我，直到他决心重新追寻梦想，在朋友与家人的鼓励之下，阿信抓紧人生最后一次翻身的机会，朝跳马台飞奔而去，翻上天际。大华戏院名角沈玉芝未婚却有个儿子，这个秘密被另一个名角小飞燕周楚楚告到了戏院老板丁远山那里。丁远山给沈玉芝下了死命令：要么把儿子送到孤儿院，要么马上解除合约离开戏院。就在沈玉芝收拾东西准备离开戏院时，傲慢的周楚楚又来嘲笑她，被激怒的沈玉芝将周楚楚推倒在地，周楚楚头部磕到桌角上血流不止，当场昏迷过去。沈玉芝见自己闯下大祸，吓得赶紧逃离了化妆室，慌乱中落下了自己的胭脂盒。\n沈玉芝带着儿子小虎准备离开海城，在火车站却被老板丁远山拦下来。原来周楚楚意外身亡，丁远山只能请求沈玉芝继续在戏院唱戏。沈玉芝怕自己这个时候拒绝丁远山，会引起别人的怀疑，只好答应留下来继续演戏。\n负责侦破周楚楚案件的青年警察叶藏是沈玉芝往日的恋人，八年前一场变故让叶家家破人亡，叶藏悄无声息地离开了海城和沈玉芝。现在，叶藏的身份是海城新任刑侦队队长。\n戏院人员刘丽春有意无意地在沈玉芝面前提起自己曾经捡到一个胭脂盒。沈玉芝心中一惊，她当然明白刘丽春的意思。自此，刘丽春开始了疯狂的勒索。倍受折磨的沈玉芝决定悄悄偷回胭脂盒，因此，玉芝找到好友方瑜商量，决定一起到刘春丽家偷回胭脂盒，为了阻止前来调查的叶藏，玉芝与叶藏谈起昔日往事；与此同时，方瑜才发现刘丽春已经死去，胸口上赫然插着一把匕首！两人魂飞魄散仓皇逃离。但屏风后的一双脚却让人疑窦暗生。几天后，叶藏在刘家搜查时发现了一封勒索信和一个胭脂盒，这个胭脂盒便是沈玉芝的。叶藏下达逮捕令，却被玉芝抢先一步逃走。叶藏为了让凶手浮出水面，故意设计逮捕玉芝，不明真相的玉芝伤心不已，而好友方瑜也气愤难当，告知小虎便是叶藏与玉芝的儿子。到此时，仿佛一切真相都已大白。但是却暗藏真相。\n那么，这个圈套的幕后凶手究竟是谁？连环杀人的背后到底隐藏着什么惊天秘密？沈玉芝是否清白？她能否与叶藏再续前缘呢？本片来自南加州海岸太平洋底海底森林探险。本片成功的捕捉到了鲨鱼分娩、乌贼交配、龙虾蜕皮、鱼儿保护它的家不受章鱼侵犯以及海底的植被。奇妙的海底世界，充满令人惊异的海底生物：饥饿的海星惊惶失措的爬过，乳白色的乌贼群聚在一起为争夺配偶狂怒的自相残杀，以及追踪拍摄海狮的全过程。