究竟是什么塑造了真正的你？电影将聚焦乔伊·高纳（杰米·福克斯配音）。这位中学音乐老师获得了梦寐以求的机会——在纽约最好的爵士俱乐部演奏。但一个小失误把他从纽约的街道带到了一个奇幻的地方“生之来处”（theGreatBefore）。在那里，灵魂们获得培训，在前往地球之前将获得他们的个性特点和兴趣。决心要回到地球生活的乔伊认识了一个早熟的灵魂“二十二”（蒂娜·菲配音），二十二一直找不到自己对于人类生活的兴趣。随着乔伊不断试图向二十二展示生命的精彩之处，他也将领悟一些人生终极问题的答案。1972年，江南水乡的长青大队，正在抢收抢种，小学放了农忙假。阿勇从根生和小牛拾到的两只鸭蛋上，发现地主凌金财企图把某游牧放鸭队丢失的一群鸭子偷卖掉。阿勇等截回鸭子，并征得党支部同意，在找到鸭子主人前，先把鸭子养起来。凌金财诱骗根生离开放鸭岗位，乘机设法惊散了鸭群。阿勇批评了根生，与伙伴们一起，冒着风雨把鸭群赶了回来，发现一只伤鸭不见了。在找鸭过程中，阿勇遭到坏人暗算，胳膊被打伤。凌金财挑拨根生离开红小兵队伍，阿勇动员红小兵一起去找根生做工作，阿勇妈对孩子们进行教育，使阿勇和根生重新团结在一起。根生在得知鸭子的主人是邻县江城大队之后，便偷偷把鸭子从水路赶走，想送到江城大队去，出其不意地立一大功，挽回面子。凌金财勾结邻村的韩老五，企图中途骗走鸭子，陷害根生。阿勇闻讯，追上根生，劝其把鸭子赶回，根生不听，反责怪阿勇不够朋友，坚持送鸭，结果被韩老五推到水里。阿勇和凌金财、韩老五搏斗，救起了根生，自己却晕倒在水里。根生看到阿勇为救自己而住院，很受感动。阿勇伤愈出院后，他和伙伴们一起把鸭子送到江城大队。1963年春，东南沿海某地遇到特大干旱。县委决定在龙江大队堤外堵江抗旱。九龙江地势低，旱区地势高，如果筑起拦江大坝，挡住上游水流，逼江水改道，就可以把水送到旱区。龙江大队党支部书记江水英坚决执行县委指示，主动承担起最重任务，作了很大牺牲。而大队长李志田具有本位主义思想，不肯牺牲大队利益。这时，暗藏的阶级敌人黄国忠借机四处捣乱，破坏堵江抗旱，并利用李志田的弱点，企图关掉大坝闸门。江水英用舍己为人的共产主义思想和实际行动，耐心地帮助李志田转变了思想，又依靠群众揪出了黄国忠，揭露了黄国忠以前是欺压百姓的狗腿子的罪恶历史，并将他逮捕法办。龙江水终于送到了旱区，解救了九万亩受旱土地。第二年，后山各个生产队都获得了大丰收，龙江大队也补回了损失的粮食。夏菁借口参加好友阿冰的婚礼，从香港来到巴黎，实为躲开与她感情疏离的丈夫。在巴黎的地铁站，她爱上了拉提琴的广平，却遭到阿冰的反对。丈夫来巴黎找她，她决定和广平断交；可听广平信誓旦旦，她又拒绝了丈夫。而她觉得插在她和广平之间的还有一个女人，那就是阿冰。想到此她又气又恨，也不顾阿冰的解释与恳求，穿过花市、饭馆来到广平住所，用一把水果刀杀死了广平，然后自杀。阿蓝（JesseEisenberg配音）是一只世界上极其稀少的蓝色金刚鹦鹉，当他还是雏鸟时，便被可鄙的偷猎者从里约的热带丛林中掳到美国。阴差阳错，他变成了小女孩琳达的宠物，从此相伴多年，如今的阿蓝俨然一个养尊处优的宅男，甚至到忘记了如何飞行。某天，名叫图里奥（RodrigoSantoro配音）的鸟类学家经过琳达（LeslieMann配音）经营的书店，他被阿蓝所震惊，并希望能将阿蓝带回里约，与世上仅存的另外一只雌鸟繁衍后代。虽然心怀不安，但是考虑到蓝色金刚鹦鹉的命运，琳达还是带着阿蓝来到里约。阿蓝顺利见到了美丽的同类茱儿（AnneHathaway配音）。茱儿则一心逃离樊笼，回归大自然。与此同时，一伙犯罪分子盯上了这群可爱的小生灵……青年何向东自幼习武，来港后当上舞蹈艺员，与歌星王珍珍渐萌爱意，谭去非在美国经营地下拳赛赌博活动，偶然见何身手不凡，乃伪聘何赴美表演舞蹈，何欣然赴美，当何知道受骗时，已走投无路……