濑川诚人（玉木宏饰）是一个大学新鲜人，他不愿参加学校的开学典礼而选择了在校园附近闲逛。他在马路旁遇到了里中静流（宫崎葵饰），她古怪的行径使热爱摄影的诚人忍不住按下了快门。自此静流喜欢上了诚人，可诚人只当她是朋友。随后他们成为了朋友，诚人也喜欢上了同班的富山美雪（黑木明纱饰）。他跟静流发现了一个环境优美的树林，因为喜欢诚人的关系，静流也喜欢上摄影。静流要和诚人一起参加摄影比赛，而她的作品就是拍下跟诚人在湖边接吻的画面。但是当天傍晚，静流却不辞而别……狡猾且诡计多端的Urfin发现了一种神奇的魔法粉，这种魔法粉可以赋予任何事物以生命。Urfin由此制造了听命于自己的木头人士兵队，并凭借庞大的军队统治了翡翠城。但是一个名叫Dorothy的女孩也在这时来到了翡翠城。她要帮助她的朋友们——稻草人、铁皮人和狮子，打败邪恶的Urfin，重建家园。老杨头（罗京民饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。开元年间，大唐边境爆发战争，边疆碎叶城遭流寇劫掠，少年李白的夫子也在他身边遇害。唐军救下李白，大将军收其学剑。但他对力量的执迷却遭到大将军斥责，告诫他剑法只有正邪之分，并无高低之别。若干年后，李白受举荐入长安参加中秋节大典；却意外地卷入了流匪企图毁灭长安的惊天阴谋中。他持剑化身为黑夜守护者，保卫百姓...民国初年，叶家镇发生一起大事件，包天耀、春瀚和阿离不慎让幕后黑手曲南燕逃脱，此时沈琦表妹——留学多年的物理学家沈玉回国，带着新发明来到叶家，很快找到了暗物质的源头。曲南燕眼看诡计被识破，遂控制蒙面傀儡袭击叶家,包天耀等人并肩作战击退强敌，并同沈玉开始拯救镇民。曲南燕更加丧心病狂，控制阿离的儿时伙伴阿忠，借他之手杀害了春翰。面对亲人、挚友的死亡，包天耀、阿离和沈玉痛苦万分，此时越来越多的镇民失去意识化作傀儡，三人决定拼命阻止曲南燕，为死去亲人和朋友报仇。沈玉利用平行之界的概念找到了暗物质能量场，并发明了摧毁黑暗力量的能量枪，三人成功冲进核心区域，拼劲全力击败曲南燕，成功解救了被困的百姓。阿南是一名偷车高手，因一次失手，遭警方追捕入狱。出狱后阿南决心重新做人。阿忠苦苦哀求，南再度出山。在交易中遭警察截查，南再次入狱。在狱中阿南知妻子被阿忠强暴而坠楼身亡，便同意警方要求做卧底，潜入匪帮。在阿南协助下，成功将匪头拘捕，南从此远走他乡。