九年前，杰西（伊桑·霍克饰）与席琳（朱莉·德尔佩饰）在火车上不期而遇，怦然心动。在维也纳渡过疯狂而又浪漫的一夜后，他们在日出前分手，并相约在维也纳重逢。九年之后，杰西已成为畅销书作家，而席琳则是法国环保组织成员。杰西在新书里娓娓道来的，正是九年前的浪漫夜晚。在巴黎促销新书时，杰西与席琳在书店相遇，然而他们只有一下午的时光相处，日落之前，杰西要乘飞机赶回美国。两人在午后的巴黎街头散步，在美丽的护城河上泛舟，无所不谈，兴致勃勃。可是就像命运的捉弄，快乐的时光像烟花一样醉人却短暂。冷一诺的葬礼让十二年没有重聚的五个人以不同身份再次相聚。高中时代亲密无间的五个人从相互依靠到即将分离，在短暂又美好的暑假里充满了欢笑和对未知的期待，没有伤痛、没有对生活的失望。十二年后，每个人物的命运均和自己当初设定的梦想相距甚远。和奶奶相依唯命的少女小丹，说好要和奶奶去看话剧，可是奶奶却突然消失了，心慌意乱的她为了找奶奶来到了街头剧场，没有生计的小丹却意外的成了剧场卖票员。有一天深夜为了排遣孤独的情绪来来了剧场吸烟解闷，冷不聊防的出现许多灵魂。这些灵魂就是在白天在剧场工作的职员们，而到了晚上就显出原形在街头剧场里跳怪异的舞蹈唱奇怪的歌。他们向小丹挤眉弄眼恶意捉弄，但小丹却和这些奇形怪状的灵魂在这个颓废的剧场一起载歌载舞起来十分开心。另一面，在无可得知的环境中倍受煎熬试图自杀的剧社社长见到小丹总会想起痛苦的过去，随着社长的病痛加深，剧场面临着倒闭的危险，为了和灵魂们一起挽救剧场而苦恼的小丹从灵魂们那里听到了关于自己奶奶和剧场的惊人内幕。才华横溢的表演艺术家安托尼成功的扮演了许多角色，可是到了老年功成名就的时候却找不到自己，他迷失在黑色的舞台上。他怀疑，猜忌，神经过敏，他在演死亡之吻的时候迷失在奥赛罗的险影里，黑暗中总有一股力量把他推向困惑的边缘。四位互不认识的数学家收到一位神秘主人的邀请去参加一个聚会——为解决一道最了不起的谜题。然而结果他们发现自己所来到的这个房间会逐渐被压缩，除非他们能在限定的时间内解决每道题目并找到他们四人之间的联系……而要谋杀他们的又是谁呢？该片通过返乡农民工大牛转变观念，承包农村土地，走新型农业机械化的道路，维护村民利益，带领村民黔同致富的故事，表现了大牛勤劳、葬良、乐于助人的人物形象，展现了近代科技型农民发展的新面貌。