黑帮老大金万吉突遭意外，命在旦夕。危难之际，金要求将名叫尹斗宪的男子带来。斗宪（宋康昊饰）曾是组织内的得力干将，但他多年前早已引退，隐居在某海滨小镇学习料理。不过这个背负着黑暗过去的男子终要回到原来的世界，随着金万吉去世消息的传来，斗宪的内心波涛骤起，而围绕老大继承人的话题也在组织内争论不休。另一方面，与斗宪一同学习料理的美丽少女赵世彬（申世京饰）实则是某组织派来监视斗宪并伺机实行暗杀的杀手。可是在相处的过程中，世彬冰冷封锁的心门渐渐渐渐为斗宪所打开，她的感情也悄悄发生着变化。北京电影制片厂彩色摄影：高洪涛、陈国梁、张庆华美工：秦威作曲：陈方千录音：陈燕禧副导演:于清制片主任：赵国兴伴奏：新影乐团指挥：冯光涛演出：中国杂技团、战士杂技艺术团、、战友文工团杂技曲艺团、总政文工团技艺团、重庆杂技团艺术团、中国铁路文工团杂技团、北京宣武区摔跤组为庆祝建国十周年，杂技艺术团在城市、工厂、乡村、不对进行演出。本片通过一些有趣的情节，将全国各地演出的杂技贯穿了起来。这些节目是：空竹、耍摊子、小无数、蹬伞、中幡、飞车走壁、空中飞人、蹦床、飞杠、双爬杆、驯兽国庆之夜，天安门前焰火腾起，万紫千红杂技艺术表演也加入了这节日之夜的狂欢时光飞逝，当年的小飞侠彼得·潘（RobinWilliams罗宾·威廉姆斯饰）已长大成人，成为一名出色能干的律师。他与儿时的女伴温蒂（玛吉·史密斯MaggieSmith饰）的孙女结婚，并育有两个可爱的孩子。一家人在现实世界中幸福温馨，其乐融融。此时的彼得已忘记了自己小飞侠的身份，以及曾在梦幻岛上那惊险和快乐的时光。在带着妻儿探望祖母的路上，邪恶的铁钩船长（DustinHoffman达斯汀•霍夫曼饰）竟然再次出现，并虏去了他们的孩子。焦急的彼得手足无措，为了拯救孩子，他必须尽快找回小飞侠的身份，回到梦幻岛与宿敌决一雌雄……亚汉与亚明同是医院杂工，为了勤奋有正义感，一日，亚汉偶然发现梁医生与一病人何太家属密谈而产生怀疑，女友李玉芝告之何太已在手术中不幸逝世，亚汉让亚明为何太验尸找出致死的原因，不料女友实为梁的同党，亚明遭灭口，更安排杀手欲除掉亚汉，经过多次死里逃生，几经辛苦，亚汉最后终将这些凶徒送上法庭。街头卖艺的阿叔爱上大明星，阿叔在一家古董店买了个沙漏，神奇的沙漏让他的进入自己的梦境成为大导演，并和大明星同居相爱。而大明星却认为这是现实，自己的梦境是导演，现实中是街头卖艺的大叔。现实与梦境变的模糊不清。北宋时，北狄王带兵进犯边关，兵部尚书李绶的长子李彦荣奉朝廷之命，带兵马前去抵抗。奸臣王强扣住军粮，使彦荣兵马被困，又乘机诬奏彦荣叛国投敌。朝廷偏听偏信，将李绶问成死罪押入监牢，将其全家查抄赶出汴梁。全家逃返苏州去投靠姻亲黄璋，没想到黄璋见李家遭了厄运，反目无情，硬要退婚。女儿桂英至死不依，发誓不与他人婚配。一天，彦贵卖水经过黄府花园，丫鬟芸香引他与小姐相会。二人互诉了真情，又约定当晚在柳荫下赠银。谁知此话被恶仆王良听见，向黄璋告发。为了达到退婚的卑鄙目的，黄璋命王良在彦贵取银时杀死芸香，栽赃于彦贵，又买通官府，将彦贵判成死罪。曾受过李绶搭救的贩马商人艾谦得知此事，立即骑着日行千里的火焰驹飞奔边关给彦荣送信。中秋节这一天，正当行刑时刻来到，彦贵性命难保之际，彦荣从边关赶回来了。冤情大白，朝廷赦免了李绶，李府全家团圆，彦贵，桂英也结成了美满夫妻。