拥有完美外貌、性感声线的著名乐评人成熙在某日的广播直播中单方面宣布离婚，后随十多年的老友东民一起逃到江陵。次日早晨，逐渐冷静的成熙虽没有联系妻子，但心中已生出愧疚之情。于是，成熙和东民一起返家，却发现一封分手信，原来，妻子早于成熙宣布离婚的头一天离家出走。同床共枕了三年，如今却走到今天这样荒唐的地步，实在令人匪夷所思。本片讲述一个十恶不赦的卖国贼背叛国家，危害民众，最后受到惩罚的故事。影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他，弃儿小小年纪就已懂事，不仅担当家务，还和养父合演双簧以便挣钱糊口：他负责砸烂玻璃窗，而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深，他数次帮助弃儿躲避警察的追捕，以免弃儿被送入孤儿院。不久，弃儿与母亲团聚，而后又被拐走。查利遍寻无果，他在疲惫的梦中到了天堂。此时，警察将他的美梦打断，并把他带到一个女演员的家中，在那里，他与弃儿惊喜地重逢！里卡多决定开车到印度旅行，像他以前那样做，带着嬉皮士与他的货车，穿过欧洲、土耳其、伊朗和巴基斯坦的东部。但现在的情况非常不同，里卡多在过去十年里一直坐在轮椅上，患有退行性疾病，现在处于生命的最后阶段。他想在恒河的河岸上迎接他死亡的到来。故事发生在一个风雨交加的深夜，一伙暴徒在争执中发生冲突，黑帮头目差点失去理智错手将同伙暴打而死。随后他又开枪打伤一位女车主并夺车而逃。在开车飞驰途中，他非常惊讶地听到了一声婴儿的啼哭。他把车开到一个人烟稀少的高速路旁，意外的发现遗留在车上的女婴。刚打伤孩子母亲的他不忍心把婴儿扔在荒无人烟的地方。于是，他把婴儿带回了家，用枪威胁住在隔壁的年轻妈妈照顾这个婴儿。之后，他渐渐变了，善良的本性被呼唤出来。落魄作家事业爱情双失意，他遇到了一名叫艾玛的死神，她可以给他带来声誉和金钱，代价是要结束它的生命，作家面临终极选择：选择现在一无是处的生活还是听从艾玛的生活？