玛格丽特（葛丽泰·嘉宝GretaGarbo饰）是一名混迹于巴黎上流社会的风尘女子，一次偶然中，她结识了名叫阿芒（罗伯特·泰勒RobertTaylor饰）的年轻男子，玛格丽特本以为阿芒和她曾经遇到过的那些男人们一样恶劣，但很快，阿芒的善良和真正就打动了玛格丽特。一番波折之后，玛格丽特和阿芒在一起了，玛格丽特放弃了巴黎灯红酒绿的生活，随着阿芒隐居乡间，可是她灰暗的过去却不愿意放过她。阿芒的父母得知了玛格丽特的身世，他们恳求玛格丽特离开阿芒，以免给他带来负面的影响。心中怀着对阿芒的爱意和巨大的痛苦，玛格丽特照办了，不明事情真相的阿芒以为玛格丽特抛弃了他，遂即展开了残酷的报复。JackPetty得到了比他预料当他前往哈瓦那出差，把他的新朋友HarrySmith的暗杀阴谋。1949年春，东南沿海某地。莲花乡乡长蛇头疔（唐克饰）自感国民党大势已去，他把多年来搜刮的民脂民膏装箱打包，准备偷运出境。农民阿炳（赵汝平饰）发现了他的行径，蛇头疔准备杀人灭口，关健时刻游击队赶来救了他。几年后，阿炳担任了村里的民兵队长。逃往海外的蛇头疔带人密潜莲花乡，准备接妻子淑珍（卢稼影饰）出境。敌特在岸边偷船被渔民阿亮（刘秀珍饰）察觉，幸亏阿炳及时赶到救了阿亮父女。蛇头疔眼见事情败露，趁机逃回台湾。1962年，国民党叫嚣反攻大陆，蛇头疔带小股匪特窜犯莲花乡，正巧碰上阿炳的妻子和儿子牛仔（易小豆饰），他把其娘俩扣作人质......故事取材自1981年轰动全美的真实谋杀案，凶手亚恩·夏安·约翰逊杀死房东后声称自己是被邪灵附体才会行凶，是美国历史上首个被告以「鬼上身」作抗辩理由的案例，因此称为「恶魔谋杀案」。11岁男孩大卫被邪灵附体，陷入混沌状态，经常看见怪兽恶魔坐在他喜欢的摇椅上，而他身上更出现离奇伤痕…受惊且束手无策的家人请来沃伦夫妇介入调查，他们发现大卫被43只恶魔缠身，使乖巧的他行为变得异常，例如像野兽般在地上爬行、胡言乱语甚至背诵他没有读过的圣经及《失乐园》章节…沃伦夫妇遂安排神父为大卫驱魔，可惜未见起色，而更诡异的事情接踵而来，大卫姐姐的未婚夫亚恩也开始行为异常，数月后，亚恩更以利刀刺死了房东。华伦夫妇认为亚恩行凶时被恶灵附身，原来大卫进行驱魔时，亚恩也在现场……苍茫的荒漠中，远远可见一名白袍男子、撑着一把细花纸伞、骑在驴背上、正随手编写着一本黄历…\n安道全如是写着“庆利四年、正月二九、惊蛰、春雷乍鸣、冬眠虫兽赫醒，宜架枝播种，不利远行，犹忌向北…”突然、驴子不肯前进，并发出不安的呜咽声；安道全安抚驴子，并自语着，明知不宜北行，却不得不朝北前进，此行必定经历凶险…\n突然间，远处卷来了一阵狂风沙，朝着安道全迎面扑来，同时，在风沙中，赫见一名女子（仇拥梅）推着一辆推车，拔腿急奔，推车上是个笼子，里面关着一位小女孩（芯儿），紧追在后的是杀手（追风）…追风抡舞手中快刀，追杀拥梅母女，突然间、狂沙中又出现几个怪人，出手要抓拥梅母女，追风反而出手保护拥梅及芯儿…安道全看在眼里，虽觉莫名、但亦出手相助，连续射出数十枚针灸所用的银针，击退那群面容可怕的怪人…\n风波暂息，安道全得知杀手追风的目标，是被关在笼子里的小女孩芯儿，而拥梅护女心切，宁死也不让追风带走女儿，追风打算强抢，但不是安道全的对手、只好作罢，临行前，追风语带玄机的警告安道全：“亲眼所见的事实，往往是蒙骗自己最大的谎言”…\n拥梅生性多疑，对安道全的仗义相救，并无半点感激，反而视如仇雠般的利言相向，旋即推着车、带着女儿离去，临行前，安道全看见被关在笼里的芯儿、眼神里充满了不安和恐惧，心里不禁生疑，天下怎么有母亲、忍心将自己的孩子锁在笼子里呢？！难道芯儿并非是拥梅亲生？！或是另有隐情？！\n夜里下起了滂沱大雨，拥梅推着车上的芯儿、来到一处义庄避雨，殊不知，一旁暗处，有一个半张脸被毁容的恐怖男子（铁云），双眼正盯着拥梅母女的一举一动…义庄里百列着数十口棺材，气氛虽然恐怖，但为免露宿风雨之中，拥梅只得好言安慰芯儿，于义庄中暂歇一宿…时至三更，在笼子里熟睡的芯儿，觉得有一双厚实的手掌，正温柔的抚摸着她的脸颊，芯儿迷糊醒来，竟发现一张被毁容的脸（铁云），正对着她微微笑着，芯儿不禁吓得惊叫…惊叫声吓走了铁云，也惊醒了拥梅，这时、拥梅突然出现幻觉，看见一口口的棺材中，竟爬出怪人来，朝她扑抓而来…拥梅心惊失措、拔出随身短刀、指着怪人，喝令不准过来…就在同时，追风飞身出现，一刀劈开笼子的大锁，放走芯儿，这时、拥梅突然听见芯儿的尖叫声，回神过来，定睛一望，赫见芯儿背影朝门外奔去，并被黑暗的夜色吞没，拥梅顾不得其它，大喊着芯儿的名字、并拔腿追去…\n荒垠的边城，了无人迹，拥梅一路找来，就是找不到芯儿，但是远处、彷佛总是有个人影划过，拥梅不宜有它，朝着人影追去…几经周旋，拥梅来到一处不知名的地方，原本是条直挺的官道，竟然断成了一道悬涯，拥梅赫见前无去路，正愁苦着如何才能找到芯儿，孰料这时、一位黑袍遮脸的男子（铁云）突然出现，铁云语气神秘的要拥梅勿履险途，拥梅则不愿听从，并逼铁云以真面目示现，岂料，当铁云真的脱除遮脸的斗蓬时，拥梅一见铁云被毁的半张脸孔竟被吓得当场昏倒…\n霪雨绵绵的午后，拥梅呢喃醒来，一张开眼，发现自己被道全所救，不料、看在拥梅幻觉的眼里，却是道全要杀他，吓得拥梅到处躲避…精通医术的道全，在救回拥梅时曾替她把过脉，所以知道拥梅患有失心疯，同时、替拥梅针灸时，又发现银针竟变成了绿色，肯定是中了“碧瑶霜”的剧毒，所幸中毒未深，只是手部皮肤碰着了“碧瑶霜”而一天欣欣来到一家古董店，连呼数声有人么，不见有人回应，诺大的古董店空无一人。由于好奇心的驱使欣欣不管三七二十一自娱欣赏起来，不断的被眼前的物品所震慑所陶醉，就在此时突然有一人出现，吓了欣欣一跳。此人行径古里古怪，不过欣欣也没有放在心上，欣欣与其交谈数据之后又继续欣赏起古董来，然而奇怪的事情就在此时悄然发生了……