Перваяполовина13века.НовгородскийкнязьАлександрлюбимнародом,ноимеетимногихпротивников.ОгромнаяармияБатыяугрожаетнашествиемсюга.ШведскиерыцаризамышляюткрестовыйпоходнаРусь,онизасылаютвНовгородшпиона.БоярскаяоппозицияготовитпокушениенаАлександра,вынашиваетпредательскийплансдачигорода.Вдовершениековсему,лучшийдругкнязяРатмирпрониксястрастьюккрасавице-княжнеитеперьможетстатьдляАлександраопаснымврагом.Князьмолод,ножизньтребуетотнеговоинскойдоблести,дальновидностидипломатаиглубокойжитейскоймудрости...一位善良的拾荒老人马老汉，在路上偶遇昏迷在路边的遇难男孩，便将他带回家中收养。男孩是马老汉收养的第三十六名孤儿，即取名马三十六。一天大雨，马三十六因一个意外，不慎被雷电击中，昏迷中，马三十六找回了他消失的记忆，原来自己是快乐星球被研发出来的唯一的类机器人。Q博士摧毁了快乐星球，自己是唯一逃脱的幸存者，Q博士一直在寻找他，想要把他彻底除掉。同时，Q博士又试图主宰地球。马三十六为了拯救快乐星球，保护地球人，与Q博士开始了一段勇气与智慧并存的战斗……这部西部喜剧和莎士比亚经典名剧“驯悍记”有异曲同工之妙，里面的养牛大亨和妻子、女儿，和利用政治手段掠夺土地者争斗，而最后一一“驯服”他们。恶霸顾宗武，企图垄断码头搬运生意，唆使手下向朱贵属下工人捣乱，朱贵调解后返家，邀黄飞鸿师徒到肥肥姐姐玉英之酒楼设宴为黄飞鸿接风，黄飞鸿并收小狮子为徒。一日，顾手下因追捕一名逃走少女，与郝镖等众爪牙包围黄飞鸿，拟将众人灭口，飞鸿与小狮子与对方斗智，以绝技将顾等人消灭。1972年，江南水乡的长青大队，正在抢收抢种，小学放了农忙假。阿勇从根生和小牛拾到的两只鸭蛋上，发现地主凌金财企图把某游牧放鸭队丢失的一群鸭子偷卖掉。阿勇等截回鸭子，并征得党支部同意，在找到鸭子主人前，先把鸭子养起来。凌金财诱骗根生离开放鸭岗位，乘机设法惊散了鸭群。阿勇批评了根生，与伙伴们一起，冒着风雨把鸭群赶了回来，发现一只伤鸭不见了。在找鸭过程中，阿勇遭到坏人暗算，胳膊被打伤。凌金财挑拨根生离开红小兵队伍，阿勇动员红小兵一起去找根生做工作，阿勇妈对孩子们进行教育，使阿勇和根生重新团结在一起。根生在得知鸭子的主人是邻县江城大队之后，便偷偷把鸭子从水路赶走，想送到江城大队去，出其不意地立一大功，挽回面子。凌金财勾结邻村的韩老五，企图中途骗走鸭子，陷害根生。阿勇闻讯，追上根生，劝其把鸭子赶回，根生不听，反责怪阿勇不够朋友，坚持送鸭，结果被韩老五推到水里。阿勇和凌金财、韩老五搏斗，救起了根生，自己却晕倒在水里。根生看到阿勇为救自己而住院，很受感动。阿勇伤愈出院后，他和伙伴们一起把鸭子送到江城大队。年轻衙役敖九，在一次无意中发现了凶杀案现场的死者竟是官府正在悬赏的重犯江湖大盗，一跃成为江湖人所敬畏\"无声狗\"。此后又有一名新人捕快冼锋加入，而他一直所相信的正义价值亦随着眼见敖九心狠手辣的行事而崩溃，变身“独眼双刀”，两人一起在查探神秘杀手组织「五毒门」的五位杀手时遇到了顽强抵抗并差点殒命。。。