本片根据同名音乐剧改编，以第一次世界大战期间，史密斯家庭为主线，描绘了前方士兵和后方人们的不同生活感受。影片中插入了许多流行歌曲，当时受到了许多人的欢迎。鲁克·德维尔和维罗尼卡·罗伯特在发现了被冷冻着的鲁克的兄弟埃里克并使他复活。三人一起揭露马祖尔的邪恶计划：回收死去的士兵并把他们改造成一支特殊的军队。美术学院的研究生江海心陪同奶奶爱新觉罗·德毓到北京西郊的潭柘寺写生，在高大的帝王树下，奶奶为江海心讲述了她的爷爷爱新觉罗·溥远与奶奶云娜之间的传奇爱情故事。在公元1890年的冬天，年轻貌美的蒙古格格云娜在去潭柘寺的路上，被一群无所事事的贝勒们调戏，刚刚随同采买枪炮舰船的大臣从欧洲游历回国的溥远路见不平，愤而拔枪。在高大的帝王树下，溥远与云娜在一见钟情之后不顾随从侍女阻拦私定终身，一把短枪与一枚龙佩，成为他们情定一生的定情物。他们骇世惊俗的举动在京城掀起了轩然大波。老王爷要把溥远绑送到宗人府发落，云娜苦苦恳求，最后，寄予溥远厚望的老祖母发现了那枚龙佩，发现云娜竟然是自己亲如姊妹的表姐的后人，于是，在后海边百花深处胡同的王爷府，亲自为溥远和云娜主持了隆重的婚典。公元1894年年初，紫禁城内外纷纷忙碌于慈禧太后六十大寿，全然不顾日渐逼近的日本军国主义威胁。四处呼吁的溥远被流放到刘公岛的海军公衙。甲午之年，风云突变，日本联合舰队突袭大清舰队，大清帝国面对危局步步书写一个个败笔。日军登陆大连海滩，守军四处逃窜，日军攻破“远东第一要塞”旅顺，野蛮地举起屠刀，屠杀数万无辜百姓，尸横街道，冤魂游离。在这个危机关头，慈禧太后还在紫禁城庆祝大寿，紫禁城的戏台上水袖飞舞，千里外国土沦丧。溥远目睹与自己并肩作战的北洋海军官兵们或死或伤，悲愤交加。刘公岛失陷后，日军把北洋海军舰船拆除了大清龙旗，换上了日军旗帜。丁汝昌自杀，“镇远”舰护理管带杨用霖在悲愤绝望之中对准自己头部开出了北洋海军的最后一枪，饮弹自尽，刘公岛沉浸在巨大的悲恸之中。甲午一役，北洋海军烟消云散。甲午战争结束后，年迈的李鸿章在无奈之中飘洋过海，与伊藤博文展开了艰辛无比的谈判。回到京城的溥远，面对朝廷上下对北洋海军的指责，在愤怒之中扔了大清授予的“巴图鲁”绶带，呵斥军机处的大臣和户部官吏们，只顾窝里斗，是内斗内行，外斗外行，才真正是导致甲午惨败的罪魁祸首。在遭受排挤之后，溥远在郁闷之中以酒消愁，云娜劝他出去躲躲风头。再次回到威海卫的溥远，为遭受孩子们耻笑和围攻的男孩小海解围，在得知小海的父亲就是军舰上壮烈牺牲的的轮机手后，再也难以掩饰自己的愤怒和悲恸。溥远为小海讲述了自己的故事，把自己随身佩戴的龙佩送给小海，并告诉他：他的父亲是个真正的英雄，长大后一定要成为一个顶天立地的男子汉，守住门前的这片深蓝色的大海。溥远下落不明，再也没有回到京城。年轻的云娜终生没有再嫁，孤儿寡母，在乱世中艰难度日。在听了奶奶讲述的故事后，江海心决心沿着当年甲午战争的路走一遍，寻访溥远的足迹，画出120年前溥远的家国之梦和120后的甲午殇思。在写生的路上，江海心遇到了年轻英俊的海军特战队长，意外发现了那枚传说中的龙佩，找到小海的后人，揭开了溥远失踪的秘密，也在写生的路上收获了一份纯美的爱情。讲的是一段发生在内蒙古草原展旦召苏木的一对当代牧民之间从爱情转变为亲情的故事，描述了一个男人和两个女人的一段亲情和爱情纠葛。塔拉为照顾因车祸高位截瘫的妻子萨日娜,离开了心爱的乐队和繁华的城市,夫妻俩住在了沙漠边的展旦召,一晃九年过去了。一天,年轻女子小雨离家出走,在展旦召的沙漠里迷失了方向,被塔拉救出。小雨的到来改变了这个家庭的生活。影片一开始就用悠扬深远的“呼麦”起头，在茫茫无尽的沙漠草原和繁星点点的苍穹之间回荡，如诉如泣，为观众展示了幅内蒙古草原无限遐想的美丽画卷。“呼麦”是古代蒙古人中广为流传的一种古老特殊的发音方式，是一种原声态的民间唱法，声音是从喉底发出来的，能模仿瀑布，高山，森林和动物的声音，距今已有800年的历史。“呼麦”是蒙古族杰出的创造，他传达着蒙古族人民对自然宇宙和世界万物的哲学思想和体会，表达了蒙古族追求和谐生存发展的理想和健康向上的生活审美情趣，它主要分布在锡林郭勒，呼伦贝尔，新疆阿勒泰一带蒙古族居住地以及蒙古国，俄罗斯图瓦地区。卡尔拉一直都坚信她的丈夫扎伊德，并尽可能的给他们9岁的儿子哈密最好的爱，直到有一天扎伊德和哈密突然消失……卡尔拉很愤怒，感觉自己被背叛了。她也非常担心自己的儿子，一直都希望得到一个关于他们失踪的合理的解释。于是不顾一切警告，卡尔拉出发去寻找哈密。在苏丹的机场，警察以一个不合理的指控逮捕了卡尔拉，此时她唯一的同伴特夫刚好赶到了机场。特夫在德国情报服务中心工作，并且找到了哈密的位置，但是他没有办法阻止卡尔拉的冲动。卡尔拉和哈密的短暂的重聚是在沙漠中央的一个小村庄：扎伊德的兄弟穆拉出现在他们的视野里并强行把他们两个人带到了他的父母亲的房子里关了起来。在那里，扎伊德试图去相信卡尔拉诚心诚意地改变了信仰转为了伊斯兰教，如果是这样也就意味着她不得不接受与他去圣战的承诺。虽然卡尔拉的精神世界已经崩溃，但是她依旧想尽一切办法，骨气勇气，带着哈密逃离这里。他们冒着巨大的危险，穿越了沙漠，路上充满了危险。当他们穿越贫瘠的地带，哈密生气的捶打着卡尔拉，因为卡尔拉告诉他，她计划把他带回德国生活，但哈密并不想回去。当他们从追捕他们的人那里逃脱，哈密对他妈妈越来越信任。在他们穿越沙漠的中途，他们的车的汽油用光了，灾难来临了。但是，卡尔拉的保护使者特夫再一次出现。卡尔拉告诉特夫圣诞市场即将来临的恐怖袭击。他们使用特夫的卫星电话去警告德国当局，这个电话却让穆拉和他的同伙定位到了他们的位置。Victor（雅克·甘布林饰）和Milan（奥利维埃·马夏尔饰）曾经是十分要好的朋友，他们一起闯荡打拼，结下了深厚的友谊，然而生活并不会一成不变，这天，他们被要求指控一名患有精神病的罪犯Serki（CarloBrandt饰），随着Serki的入狱，他们的生活也开始了改变。一晃眼六年过去了，Serki得到了释放，而曾经害他入狱的Victor和Milan成为了他复仇的目标，在夜夜笙歌的巴黎，一场复仇之战正在展开……