讲述“通臂拳”第三代传人万天行（侯朝声饰）与三位门徒王福春（惠天赐饰）、张天寿（梁小熊饰）及陈六吉（吴元俊饰），无故被马占天（关锋饰）欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张天寿获豆腐小寡妇传授“连环穿心腿”、陈六吉拜师跛脚老乞学得“还魂饱鹤”绝招、王福春则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……一群三流演员，一个骗子导演和一个心怀不轨的制片人，荒废的旧工厂，空白的剧本，晃晃悠悠的摄像。一场荒诞的喜剧，就此展开。卢克•科瓦克（LukeKovak）是中央情报局内一个秘密小组的成员之一，负责处理黑社会和暗杀行为。当他目睹他的任务本质时，他改用牧师的身份生活，直到小组开始接近追踪他。本部围绕年迈的音乐制作人艾伦·詹姆斯（雷普·汤恩RipTorn饰）与小他三十岁的俄罗斯女郎劳拉（蒂娜·高逊DinaKorzun饰）展开，讲述他们之间一段阴郁而扭曲的虐心之恋。劳拉为了移民美国而嫁给比自己年长一倍的丈夫艾伦，他们相敬如宾，毫无感情可言。这使得劳拉变得越来越沉闷，甚至对生活失去了热情。直到艾伦关系疏远的儿子迈克尔·詹姆斯（达伦·布罗斯DarrenBurrows饰）的无意造访，突然让劳拉重新找回热恋的感觉。随着劳拉与迈克尔感情的日益升温，劳拉的负罪感越来越强。她觉得自己对不起艾伦，背叛了这个带给她全新生活的男人，而这样的生活她之前连想都不曾想过。面对如此扭曲而奇异的三角关系，劳拉到底该何去何从。本片荣获2005年圣丹斯电影节最佳剧情片，女主角蒂娜·高逊荣获2006年独立精神奖-最佳女主角提名。据说长子之塔藏有无尽的宝藏，引来了许多人的觊觎，也因此而丧生。约翰与麦可两兄弟也在寻找此塔，他俩的重逢，勾起令人感伤的回忆，而感情恩怨使麦可想致胞兄于死地。一次暴风使约翰生死未卜，约翰的独生女黛安，为寻父而踏上危险之旅，在旅途中，她巧遇天文物里学家荷根，两人结伴同行，而黛安的旧往情人拉西德王子总在危难之际现身解围。荷根也渐渐爱上黛安，常常与拉西德争风吃醋。最后历经千辛万苦，众人终于来到长子之塔，一解千古之谜。片中扮演失意拳击手的洼冢洋介，因为心爱的流浪猫失踪，而遇上降谷建志饰演的修车员，在阴错阳差之下共同展开一场冒险。