一架开往普敦的飞机坠落在原始森林，一名婴儿幸存，猩猩将婴儿带到泰山和简的家中，泰山面对婴儿举手无措，简决定收养这名婴儿，他们给孩子取名“鲍依”，泰山教会鲍依森林里的生存技巧。五年后，鲍依的家人来到森林寻找当年失事的飞机，爷爷托马先生一眼就认出了鲍依就是他家的小孩，他们决定带小孩回英国，但简和泰山都舍不得鲍依，面对文明和野蛮，简终于背着泰山同意托马先生将鲍依带回英国。但托马先生出人意料的告诉简，鲍依的叔叔并非真心真意的爱鲍依，他只是贪图属于鲍依的财产，他让简将鲍依带回到泰山身边，可是一切都己经晚了，他们已经被食人部落包围，聪明的鲍依逃出部落，领着泰山和一群大象从食人部落救出了简。二度蜜月开启甜蜜旅程。故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。影片由一系列失踪、杀人、强奸、绑架等案件引出故事，作为警察的李楠一直头疼侦破线索无法找到。直到多人被绑架后，和李楠关系最亲密的王医生在绑架现场发现了一种致幻药物，关键时刻唤醒了次人格分裂的李楠，从而牵连出一场隐埋了三十年之久的仇恨大阴谋。三十年前，李楠亲生母亲美芬和亲生父亲郝爱国私通奸情生下了自己，然而郝爱国因为要与自己不爱但有家势的女人结婚，怕美芬影响自己的仕途而准备将其送出偷渡。没想到随后美芬被两渔民强奸，一时绝望的美芬跳海自杀，留下小李楠被神秘黑衣人偷抱回家抚养长大。黑衣人本与美芬青梅竹马，但被郝爱国陷害毁容，并趁机夺走占有了美芬。仇恨的种子使得黑衣人怀恨于内心深处，无意间发现美芬被渔民强奸时也咬牙狠心没管，抱走小李楠抚养后，从小让其服用一种致幻的药物，导致李楠长期不自觉的出现幻视幻听幻觉，甚至开始人格分裂。三十年后，在黑衣人潜藏的仇恨和阴谋下，一场连环绑架犯罪拉开序幕......杰克·雷彻回到他待过的弗吉尼亚军事基地，与一名现在已经晋升为指挥官的女子约会，然而当他到达那里时，发现这名女子已被拘捕，而他也面临殴打他人和与女人养育私生子的指控。遭人陷害的杰克必须弄清楚事情的真相以使自己洗清不白之冤。乡村爱情故事继续在美丽奇缘2中进行。故事在Yaem和Joey结婚后继续，当时这对夫妻有一个漂亮的女儿，Yaem成为一个严格的父亲，为了保护女儿免于求婚，他用尽各种方法。