一次悲剧使空中飞人迈克换上畏高症及逃避现实，却因浪漫错配而让他重新融入正轨。得到幸运的眷顾，迈克身兼两职，并周旋于多莉丝及玛格丽妲之间，不亦乐乎。迈克深受酒店泳客及会所观众的欢迎，引起同僚连奴的妒忌。当他发现迈克的秘密时，他决定利用他来破坏迈克的失业及爱情。厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩，以修理摩托艇为生。他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔，哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩。在康比的极力劝说下，尼诺最终同意当一名毒骡，利用摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙。另一边，经验丰富的警察赫苏斯和他的搭档伊娃，一直在找一个在直布罗陀岩山地区进行毒品交易的大毒枭厄尔·英格列斯。内容讲述三十年代一位在好莱坞盛极一时的大制片家的爱情故事，从中也影射出好莱坞黄金时代的台前幕后故事。该片拍摄气氛较为严肃并不具有煽情性，难免让喜爱类似影片的观众失望。又一年的全国高中戏剧大会隆重召开，县立富士丘高中的戏剧部在地区预赛中便铩羽而归。伴随着前辈落寞谢幕，高三学生高桥沙织(百田夏菜子饰)接任部长之职。除了她之外，社团内还有公主造型的桥爪裕子(玉井诗织饰)、善于活跃气氛的西条美纪(高城れに饰)、与人为善的二年级学生加藤明美(佐佐木彩夏饰)以及从戏剧实力强悍的学校转来的中西悦子(有安杏果饰)。性格各异的女孩们凑在一起，决心朝着全国大会再度进发。铁观音（梁铮饰）、绿茶（张宝雯饰）、香片（麦家琪饰）三个美丽的性感女郎是目标私家侦探社的精英，神秘老板Martin派三人侦破一宗勒索富豪案。事主李万中（蔡子健饰）是有名的高科技专家，研制出了一种新科技软件，能令电脑的效能提升200%，却被商业罪犯盗走软件程式，勒索两千万。首次海滩交易，铁观音、绿茶打伤接头蒙面人的手臂，返回途中另一同事香片突然出现，手臂带伤……老板Martin虽发话替香片澄清，但铁观音总莫名感觉身边有暗影潜伏。罪犯再次要求李万中带赎款出席狂欢派对，灯光暗下来的一瞬间李万中突然晕倒地上，两千万赎款不翼而飞……林婉芝本是一名普通的歌女，无意中被卷入共产党与日军的情报争夺战中。为了完成对死去好友的承诺，林婉芝面对险象环生的处境，步步为营，要从歌厅龙蛇混杂的人群里找出共产党的接头人，将情报传递出去。