电影通过男女主人公在抗日烽火中的芭蕾情缘，讲述一段跨越国界的凄美恋情，揭露日本军国主义的凶残与伪善、顽固不化与背信弃义，展示了中俄两国军民患难与共、携手并肩共同抗击法西斯侵略的战斗友谊。1945年9月12日，潜伏在黑龙江边境小镇丛林中的300多名日本军人拒不投降、负隅顽抗，血洗了当地村民，并袭击了苏联红军。最后东北抗联部队和苏联红军一举剿灭了这股日军。由于战斗发生在日本宣布投降以后的第28天，故称为抗日战争中发生在黑土地上的“最后一战一生穷困潦倒的出租车司机麦洛一天发现自己的帐户里无原无故被汇入了100万马克。但是他还没想到怎么花这笔钱时，他的女儿玛丽就遭到了绑架。认定这跟他的意外之财有关，麦洛以为绑匪会让他付100万马克赎金。可“赎金”却是一个意外的要求：他们让麦洛潜入一家守卫森严的工厂去破坏几辆被期待已久的革命性原型汽车。麦洛成功了，但是他为了躲避警卫最后不得不开走了最后一辆原型车。他的女儿仍然在绑匪手中，而汽车制造公司也在拼命寻找这最后一辆原型车，麦洛已经无计可施，直到那辆原型车帮他解决了麻烦。海子是一个绑架团伙的成员，在接头提取赎金时携赃款潜逃，临走时还向警察抖出了团伙老大武猛的巢穴。逃亡途中海子不慎受伤，在向过往的长途汽车求助时，遭到售票员的欺生，幸而得到苗家姑娘阿凤的仗义相助。海子住进了阿凤工作的花溪镇的光明旅社，并在诊所得到了救治。善良的阿凤悉心照料海子，一举一动悄然感动着海子，但海子多年混迹社会的习性容不得他去相信任何人，只能把这份情愫深藏心底。团伙老大武猛昼伏夜出，躲避警察的缉捕。他一刻不停地打听海子的下落，要报一箭之仇。海子渐渐康复，他经常独自进花溪山去画画，开始有欲望去体味正常人的生活。一日海子写生归来，借着酒精作用冒犯了单纯的阿凤，阿凤哭着跑出门去。海子的性情在那件事之后发生了很大变化。为了弥补给阿凤造成的伤害，他开始主动接近阿凤，阿凤的画像贴满了他的房间。阿凤的恨意也渐渐消融，不知不觉中海子和阿凤萌生爱意。但当这份纯真的爱摆在面前的时候，海子却最终选择了逃避。武猛得知海子下落，连夜翻山越岭赶来，警方也跟踪而至。良知觉醒的海子与凶残的武猛展开了一场殊死搏斗，一个是为了爱，而另一个是为了那不义的四十万。最后，在海子的帮助下警方击毙了凶残的武猛，海子也为他犯下的罪行承担起应得的惩罚。阿凤依然守候着那份纯洁的爱，在灿烂的桃花源里等候着高墙内的海子。1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一，中野爱在北平化名为付小爱，并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏，渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。1947年，解放战争时期，鲁中某地。年青寡妇李二嫂（郎咸芬饰）早年丧夫，孤守空房，偷偷爱上本村青年张小六（张瑞卿饰）。李二嫂的婆婆“天不怕”（靳惠新饰）百般刁难、万般阻挠。李二嫂只好整日以泪洗面。“天不怕”怕夜长梦多，让村里的二流子李七（武韬饰）托人说媒把二嫂嫁出去，她好从中赚一笔彩礼。二嫂的遭遇得到妇女主任（臧美倩饰）的同情，她上门做“天不怕”的工作，告诉她不准干涉二嫂自由恋爱。“天不怕”心生怨恨，却也敢怒不敢言。小六的母亲张大娘（王俊英饰）得知儿子和二嫂相好，甚是喜欢，找人帮着撮合。最终，在村政和妇女主任的帮助支持下，李二嫂与支前回来的张小六永结百年之好......向东、向西两兄弟经历战乱，先后从越南来到香港。东成为警探，屡破奇案；西却精于作奸犯科。一宗上流社会兄弟阴谋吞并家传之宝的案件，让这对警贼兄弟重逢，并成对立之局。