因工作关系钟有诚（梁家辉饰）需要到大屿山一趟。因台风的关系要在岛内留宿，在这个时候他认识了同样被困的少女慧心（袁咏仪饰）。二人一见钟情，虽然男的已婚，女的也将会在两个星期后结婚，仍挡不住他们的爱火。有诚跟慧心深知他们是无法摆脱家中的一切相守到老，但又觉得对方的聆听是自己心灵的一种解放，便决定每年的这天都来这个小岛相聚。之后无论天雨天晴他们都会重回旧地共渡良宵。期间他们因为有诚的儿子发生过误会，也共同迎接了慧心腹中的孩子出生。直到第二十一次相聚，有诚告诉慧心他的妻子已决定举家移民，这可能是最后一次的相聚……母亲离世，父亲生意失败、疾病缠身，十六岁的荣子（若尾文子饰）走投无路，只好到祗园投靠母亲生前的艺妓姐妹美代春（木暮实千代饰）去做见习艺妓。经过美代春的悉心培训，一年后，荣子成为了一名亭亭玉立的艺妓。终于到了荣子第一次接待客人的这一天，美代春领着荣子接待了两名客人——楠田和佐伯。后来美代春和荣子跟着楠田到东京游玩，到达当晚在旅店内，楠田想与荣子发生关系，荣子不肯就范，在反抗中咬伤了他。因为这件事，美代春和荣子的生意大受影响，她们只得闲赋在家。饱受门庭冷落的荣子决定上门亲自道歉，而美代春得知后，急忙赶去替换了荣子。次日，荣子询问一夜未归的美代春是否为了自己而出卖身体。美代春的一番话，让荣子学到了作为艺妓的一套人生哲学。春秋时代。吴国著名铸剑大师干将潜心于提升剑的工艺价值，历尽艰辛凝铁成钢。在铸剑的同时，干将看到的已不是利剑，而是血泊中的灵魂。干将的好友要离狂歌讽政引起吴王阖闾的不快，残杀其全家。民谣歌手小武，在酒吧唱歌结识了白富美玛丽，两人十分投缘。小武家，前来寻找男友的刘思涵，发现一直与小武合租的男友不仅早已搬走，还被男友打电话分手……思涵想不通，决定留在这里，让小武帮自己追回男友。玛丽常去听小武唱歌，渐渐的两人似乎都有些喜欢上了对方，关系有些暧昧起来。思涵赖在小武家不肯离开，又一次不听劝告去找男友，却冻得发了高烧。小武整夜照顾生病的思涵，思涵有些感动。玛丽被公司同事设计被迫离职，总监Allan挺身而出，和玛丽一同离职，并邀请玛丽加入自己的新团队，透露出对玛丽的欣赏与爱慕。小武看到玛丽与Allan出现在自己面前，突然发现自己与玛丽并非那么合适，决定放弃。结果却发现思涵先选择了放弃……加里·库珀似乎被误认为是一名原子科学家（阿尔瓦·杰斯珀教授），他被OSS派到欧洲去营救其他被迫与纳粹原子弹项目合作的科学家。在任务期间，他卷入了意大利的斗争，爱上了勇敢的吉娜（莉莉·帕默）。南非加莫拉岛拥有丰富的石油和钻石资源。在维吉尼亚州中情局总部一场政治阴谋正在计划着。德生是中情局的腐败份子，他以中情局的名义雇佣了查波的军团，表面上是帮助中情局去推翻驻军加莫拉岛军阀西比阿尔福卡的统治，而背地里德生是想要把加莫拉岛的资源占为己有。西格接到任务后带领着琼斯去前线与西比阿尔福卡军团战斗。但因情报有误，西格与琼斯遭到了法国突击队的围剿，琼斯牺牲了。西格请求援军但德生没有任何回应，他意识到被他们出卖了，便带着伤员逃离了战场。西格回来后立即前往琼斯的家中看望了他的妻儿，留下了抚养费并向他的妻子保证定会给琼斯报仇。查波接到了新的任务，希腊军火商阿迈特戴森准备出大价钱来救出被关在监狱中的儿子。阿迈特戴森的儿子被关押在兰度监狱，这所监狱是南半球戒备最森严的监狱。查波觉得靠他现在的手下完成这次任务的话，几乎是不可能的，他便把西格请来，并让手下劫持了琼斯的妻儿强迫西格完成这次任务。西格对查波的雇佣兵并不信任，便要求与佣兵黑客塞繆尔一同执行这次任务。德生怕西格对他进行报复，他便安排西格的情报专家玛克辛对西格进行监视。他从玛克辛口中得知了这次新任务，德生决定对此次任务进行干扰并找机会除掉西格。一切准备就绪，查波的雇佣兵团前往了监狱，按照西格的计划，他用对讲机远程指挥着队伍，一切都顺利的进行着。但监狱中却没有阿迈特戴森儿子的身影，反而这时警报响起，所有狱警出动歼灭了查波的雇佣兵团。与此同时，德生从玛克辛那里得到了情报，西格的真正目标是纳塔尔国家银行，这间银行是全世界最安全的银行，玛克辛与西格乔装成了拆弹人员混进了银行内部，并依靠塞缪尔的电脑远程操控，成功入侵了银行的安全系统，并把5200万美元存入了德生的账号。此时德生来到了银行抓捕西格，但他却遭到了西格的伏击后晕倒在地，原来从一开始玛克辛就散播假情报给德生，为的就是完成这次复仇计划，现在有了入侵银行的证据德生有口难辩，德生醒来时手握着5200万存款的收据，被好望角警局局长当场抓捕。查波知道大势已去，便挟持人质琼斯妻儿躲回了老巢，西格让塞繆尔追查到了查波的地址，经过一番激烈的枪战，最终西格消灭了查波与雇佣兵团，完成了自己的诺言，祭奠了好友琼斯的在天之灵。