千年之前，一场可怕的战争燃烧了整片大地。蚩尤将战火引向各处，最终他被黄帝打败，遭到封印。然而野心勃勃的帝王秦始皇派出铁骑入侵楼兰，寻找传说中的可怕武器“兵魔神”。某边塞小镇，顽皮机警的少年荆天明（冯骏骅配音）意外卷入一场最敬爱的吕老伯（程玉珠配音）和神秘阴阳家的纷争之中，在被追杀的关键时刻，他得到了天下第一剑客盖聂（刘钦配音）和项氏一族少主项小羽（沈达威配音）的援助。吕老伯此前曾叮嘱天明将一个神秘物件送到楼兰，而他和盖聂、项小羽等人的邂逅，也无疑使他的命运发生巨大的转变。　　秦汉之际，风起云涌，英雄辈出，天明他们见证着一个又一个传奇时刻……杨菲雪一个患有先天性心脏病的女孩子坚信自己会和手上有三颗痣的男人相恋，当她因一个酒瓶遇到郝英俊时，杨菲雪就认定了郝英俊是她今生的爱人。郝英俊心疼她，陪她度过了一次次她不敢奢望的时光，可在杨菲雪奢求爱情时，郝英俊拒绝了。不是他不爱，而是因为郝英俊深知自己是个脑癌晚期患者，不能耽误她的人生。郝英俊的兄弟李泽和周远光俩人也遇到了困难，他们爱上了同一个女人，周远光做出让步，李泽却在此时得知王琳被人包养，当他度过了几日醉生梦死的时光最终想通时，却又发生了误会。此时的李泽不料又撞死了为爱情而回的郝英俊。杨菲雪换上郝英俊的心脏开着他的酒吧，周远光还是医生，李泽照顾着郝英俊的母亲，一切貌似都还是原来的模样。1927年春，第一次国共合作失败，国民党反动派在广州大肆搜捕共产党员。一时间，广州城血雨腥风，大批共产党员在国民党警察局全城展开的屠杀中英勇牺牲。此时，35岁的杨殷秘密活动在广州城。杨殷是孙中山先生的邻居。杨殷早年受中山先生影响参加民主革命，做过中山总理的副官、广州海关师爷、洪帮老大，也是省港大罢工的骨干。11月26日，中共广州省委召开紧急会议，决定贯彻8月7日中共中央武汉会议精神，于12月12日发动广州武装起义。为转移起义枪支，负责起义情报收集联络的杨殷在火车站与国民党警察局遭遇。一阵短兵交火，杨殷成功脱身，将一批新到的“汉阳造”转移至安全的地方。共产党为发动起义做全面准备，国民党政府广州工会委员李德轩受南京方面委派，全城搜缴枪支，洪帮老大黄天龙看家护院的几只鸟枪也被没收。在藏匿和转移枪支的过程中，杨殷与阿丙、金一福保持单线联系。阿丙秘密藏匿枪支的地方，只有阿丙、杨殷、金一福三个人知道。在第二次约定见面的教堂，阿丙非但没有准时出现，杨殷和金一福的行踪还被国民党侦缉总队区雄队长的人发现。杨殷和金一福再次脱身。在阿丙藏匿枪支的地方，枪是一只没找到，却发现遇害的阿丙。阿丙遇害，杨殷感觉内部出了叛徒。杨殷急于寻找枪支，也急于查出谁是叛徒。杨殷面见洪帮老大黄天龙。在革命大义面前，黄天龙答应交出意外起获的枪支，条件是杨殷也不能亏待了洪帮兄弟。杨殷变卖所有家产，前来向黄天龙要枪，谁料洪帮兄弟遭侦缉队血洗。杨殷回顾过往的一幕一幕，判断出叛徒就是金一福。金一福咎由自取，很快落入杨殷之手。杨殷欲擒故纵，利用金一福，彻底除掉区雄，得到洪帮的敬重。由于起义计划暴露，广州省委决定将起义时间提前到12月11日凌晨3：30。12月10日晚，李德轩接到南京方面的密电，前往教导团宣布解散命令。李德轩哪里知道，教导团早已是共产党的部队。起义部队集结待命，杨殷带领的工人赤卫队正装待发。凌晨3：30，武装暴动开始，国际歌唱响全城，中国第一个苏维埃城市政权诞生。1970年，一群南昌知青上山下乡，来到了江西德兴的大茅山，大茅山大队的周芳和笔架山大队的孙承志机缘巧合，相识于大茅山上的仙女潭，两人互生爱慕，却在一个除夕之夜偷尝了禁果，周芳怀了孕，在干活的时候突然晕倒，在那个年代，未婚先孕是绝对不允许的，知青队长肖天奇准备召开知青大会，逼迫周芳交出那个男人，周芳不从，被关进了小黑屋，暗恋她的陈明权偷偷过来给她送吃的，却被守在门外的民兵队长抓住，把陈明权当成了那个男人关了起来。周芳不堪受辱，也不想再连累更多人，准备跳湖自杀，所幸被村民张嫂一家所救。后来，周芳回了城，孙承志自首去换回了陈明权，一晃就是30多年过去了，两人怀着各自的目的重回大茅山，再次相遇……汉（徐锦江饰）、希、官、Bonnie（苑琼丹饰）是四个银行劫匪。他们劫持了一辆运钞车，汉与希阻断追捕的警察，官和Bonnie在逃亡中遭遇小警察家辉（郭富城饰），官不慎跌下机车，被家辉捉住。得知同伙落网，冷血的汉冲入警署，在众目睽睽之下枪杀官以灭口。由于情节严重，警署将家辉和女警员珊调入重案组协助调查。二人与冤家对头的两位警探刘（刘青云饰）和马合作，先从押运员入手，顺藤摸瓜至某卡拉OK厅。家辉与纯情女歌手敏（袁洁莹饰）坠入情网。不久，更从敏处得知运钞车劫匪的线索……全球最出色的艺术品伪造人雷蒙德与一个犯罪组织达成了一笔交易，后者让雷蒙德提前出狱，而雷蒙德则要完成一项不可能的犯罪任务——伪造一幅克劳德·莫奈的名画，将真迹从博物馆盗走，将伪作替换到展位上，一切必须完美，神不知鬼不觉...