影片讲述纳粹德军侵略欧洲时，借机掠夺大量珍贵的艺术品，其中包括米开朗基罗、达芬奇等很多伟大艺术家的珍品，一群历史学家、博物馆人员冒着生命危险，与纳粹军周旋，保护并夺回了大量珍贵的艺术品。在这个由11个人组成的艺术品拯救小队中，有纽约芭蕾舞团创始人林肯·克斯汀，哈佛弗格美术馆工作人员乔治·斯考特，还有大都会博物馆的詹姆斯·洛米尔等人。蒂姆·瓦格纳为了讨好上司，从而顺利升职，参加了一个被称为\"白痴之宴\"的活动，目的就是成功的寻找到一个完美的同伴共赴晚餐，届时看谁的同伴是白痴中的白痴。蒂姆找来了看上去很傻的国税局雇员巴里担当他的同伴，去竞选那个\"白痴之最\"的称号，以便逗乐老板。但是，哪里想到，阴差阳错的事情发生了，巴里虽然确实白痴，但是却意外的让蒂姆的老板同样出丑，在这场晚宴制造了不小的风波，蒂姆该如何收场？到底谁才是真正的白痴极品？音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。追寻着杂志上报道的月虹，日本男孩玲雄和女友来到夏威夷岛旅行，邂逅了岛北端霍诺卡坷村镇上的老式影院。半年后，从大学休学的玲雄独自回到镇上，在影院担任放映助理。他逐渐融入当地简单安详的生活，并和擅长料理又爱恶作剧的比婆婆成为了朋友。比婆婆邀请玲雄每天到她家享用美食，两人结伴到山谷中等待月虹。一天玲雄结识了活泼爱笑的姑娘玛莱亚，后者很快成为他生活中的阳光。被冷落的比婆婆闷闷不乐，玲雄却浑然不觉。生日当晚玲雄带玛莱亚到比婆婆家吃饭，玛莱亚因比婆婆的料理过敏入院。玲雄打电话质问比婆婆，却得知她突然失明的消息。同时玲雄工作的影院正面临停业。在夏威夷轻柔吹拂的海风中，男孩悄然经历着成长的抉择。冲田哲男因为事业的不顺失去了一切，妻子和儿子亦选择了弃他而去，心中愤愤不平的哲男找到了好友古贺胜与大城浩一，三人相互鼓劲想要自力更生，哪知道大城浩一在工作中受了重伤无钱医治，无奈之下，哲男和古贺胜制作了及其危险的炸弹，并将炸弹偷偷安放在了新干线光号109次客车的2号车厢之中。\n一切工作完成之后，冲田哲男联系了新干线管理中心，以全车乘客的性命为筹码，向对方敲诈巨额赎金，如果不能满足其要求，他便会在半个小时之后引爆炸弹。得知此事的乘客们瞬间陷入了混乱之中，其中一名孕妇更是出现了难产症状，急需就医。在列车长青木和新干线管理局局长的里应外合之下，哲男最终落入了法网，乘客亦安全抵达目的地。曹保山金榜得中，昭雪平反了苍娃冤案。正值举家欢度中秋节之际，已被削职为民的贪官钱世理贿赂了刑部马尚书，伪陈皇上，以莫须有的罪名将曹保山和张氏解京问成死罪。生死攸关之际，苦劝其母报案自首的苍娃，在都御史府告倒了马尚书和钱世理，解救兄嫂幸免一死。但苍娃却因“一张利口告倒两个朝廷命官”之罪，被判发配玉门关苦役三年。