本片是迪士尼电影公司重新整理编撰1940年的「幻想曲」故事而成，其中包括一段旧「幻想曲」中的米老鼠变魔术的段落，而其他七个段落全是2000年崭新的创作。这次唐老鸭也如愿以偿当上主角，主演一段由诺亚方舟改编的故事。　　各个段落的故事可看见动画创作者天马行空的想像力，内容包罗万象，有飞天的鲸鱼，有调皮的火鹤，为爱牺牲的玩具小士兵，现代纽约的日常生活以及带来满山春意的春神等等，各成一格，风格迥异。是喜爱古典乐的成人视觉上的一顿飨宴。影片讲述了安娜与奶奶之间感人的亲情故事。安娜是一个坚强的女孩，不管在外边受了多大的委屈，她总是独自忍受。对于她来说，奶奶是她最重要的亲人。为了照顾年迈的奶奶，安娜特意回到了位于斯特拉斯堡的奶奶家。可是年迈的奶奶最终还是去世了，这让安娜十分心痛。本片根据同名音乐剧改编，以第一次世界大战期间，史密斯家庭为主线，描绘了前方士兵和后方人们的不同生活感受。影片中插入了许多流行歌曲，当时受到了许多人的欢迎。影片仿照电影《上帝之城》，《天才的西班牙人》讲述的是埃德加.迪内欧（戴迪.扬基饰）的故事，一个来自波多黎各贫民区的愤青，他的与近邻暴徒一起的生活和与城镇女孩之间的爱情，他面临的两个选择：做为黑社会老大去死，还是做为即兴音乐歌舞王去生活。一对朴实的老人，家里有一个祖传的古董，本来他们打算把古董做为遗产分给三个孩子，但是没想到就在老母亲生病的时侯，子女们都不来探望，父亲打算卖掉古董给老伴治病。不料事情不胫而走，子女们知道后想尽办法争夺古董，纷纷假面装孝心前来伺侯老人。然而事情却发生了意想不到的变故，儿女纷纷无情离去，亲情在金钱面前变得一文不值。父亲最终含泪逝去，母亲孤苦无依。老大不幸从山上摔了下来，面临着巨额的手术费，这家人的命运将何去何从......奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。