热爱马拉松的真澄与妻子努力催促女儿，希望她能升读名校。但真澄因被革职大受打击，为重拾信心参加马拉松，比赛当日，正是女儿参加入学试之期，大家分别面对人生考验。在古老而遥远的欧洲大陆，有一个名为回龙镇的山地王国。这一日，老国王病入膏肓，临死前希望见儿子马拉奇一眼。忠心耿耿的武将埃里克找到了马拉奇，虽然后者始终对自幼便被父王放逐心怀芥蒂，不过在埃里克和杰森兄弟的劝说下，他最终决定返回故土。然而回到国内却发现，这里土地荒芜，庄稼干枯，民不聊生，国无希望。由于老国王已经晏驾，马拉奇被推举为新的国王。时值此时，神秘的魔法师克里默出现在马拉奇等人的面前，他指出回龙镇目前的惨状全为邪恶的女巫们所为。为了拯救自己的国家，马拉奇集结了诸多勇士向女巫首领赤女妖宣战。1970年代初期，各种各样的思潮撞击着这个脆弱的年代。而影片的主人翁吉尔斯就生活在这一片慌乱和杂乱之中。在不同思潮的影响下，吉尔斯积极参与着各种政治运动，他热爱摄影和绘画。虽然他的朋友指责他，说他政治形态不够坚决，但是吉尔斯还是我行我素地艰难的活着。可是，在一系列关于爱情、政治方向、意识形态的挫折和选择之后，吉尔斯和他的那群朋友不得不做出果断的选择，他们要在乱世中找准自己的位置。一名因误杀罪被判十年徒刑的女子招募了一名年轻的公共辩护律师来帮助她的孩子。莫里森一家四口搬到了澳洲一个小镇。父亲西蒙（艾瑞克•汤马森饰）是当地驻军军官，母亲玛吉（托妮•柯利特饰）怀孕待产，大儿子查理（卢克•福特饰）患有自闭症，表现为语言障碍学习障碍，无法与人正常交往，小儿子托马斯（瑞斯•维克菲尔德饰）进入新的学校，在游泳救生员课上认识了美丽的女同学杰姬（吉玛•沃德饰）。托马斯不愿让同学们知道自己有个不正常的哥哥，但没想到杰姬对查理竟能毫不介意。随着玛吉的临产，托马斯身上的负担越来越重，同时随着与杰姬的交往，他更加希望哥哥查理能奇迹般的病愈。但与托马斯的愿望相反，家里添了新妹妹后更为杂乱，而查理的状况也毫无改观。托马斯如何才能走出生活的阴影？苏格兰高原长大的费沙生于一个传统的大家庭，祖母严谨看管，令十岁的他生活苦闷至极，幸好有一位带点神经质的怪爸爸艾活和性情温婉的妈妈，令家里气氛变得轻松。艾活经常惨遭村民白眼，只有儿子费沙对他另眼相看，父子两人本是感情融合，便及至法国美女希露丝出现，二人不约而同地对她萌生爱意，年纪轻轻的费沙还对希露丝产生性幻想，最后闹出一场不寻常的荒唐怪事。