1927年，乔治·瓦伦丁（让·杜雅尔丹JeanDujardin饰），是默片的最佳男主角。每次他在舞台上，都会逗得观众捧腹大笑。他的爱犬是黄金配角，其他女演员只有靠边站的份。一次，面对媒体采访，他无意中邂逅了一位表现欲超强的女子佩皮·米勒（贝热尼丝·贝乔BéréniceBejo饰），尽管后者抢镜出风头，但是他还是儒雅以待。不过，这则头条新闻却压过了他的新戏，老板极为不满，老婆也醋性大发。后来，佩皮闯荡好莱坞，恰好与乔治重逢，这令他心神不宁，演戏频频NG。后来，与老板闹僵的乔治，决定自立门户，自编自导自演。与此同时，佩皮却借助有声电影的契机迅速蹿红，成为了首屈一指的明星。最终，他的默片与她的有声片档期撞车，一场在新与旧、情感与票房的争夺战拉开序幕……传教士沃利斯·德韦有着一个漂亮的妻子，他在德州传教，激励着大批信徒。但有一天他的生活发生了巨大变化：他发现妻子和另一年轻传教士偷情，一时气盛把年轻教士打成了植物人。他隐名埋姓，逃到很远的小镇，并从内心深处为自己的过去忏悔。在那里他又成了一个受人尊敬的传教士，不过后来还是被他妻子发现了。该影片由三个分段式故事构成，分别展现故事的拍案惊奇。\n1.麻雀趣事——一位上海籍的麻雀馆顾客及一名广东籍的麻雀馆伙计，两人闲谈中说出了不少搓麻雀的趣事，也提及麻雀牌是谁发明及起源于中国哪一朝代。\n2.有口难言——这是发生在民初某小镇的离奇案件，一名女牙医和她的女助手护士在某天早上被发现双双被杀，死于她们的医馆兼住所内，而那护士的口中更发现有半截舌头……\n3.圆谎记——据说元朗有一乡绅名马大哈者，是个喜欢夸耀说谎话的人，但他每每说了谎话都难自圆其说。适英女皇访港，将访问元朗，当地举行欢迎大会，马大哈及其友亦被邀出席……斯嘉丽听从芬顿的建议到英国旅行，在玛丽的苦苦哀求下，同意让玛丽随行。芬顿在英国见到玛丽吃惊不小，暗中警告玛丽不要坏事。黄热病在查尔斯顿漫延，安妮不幸病逝，瑞特伤心欲绝。斯嘉丽决定与芬顿分手，不料芬顿大打出手……瑜伽讲师珠熙和工厂职员贤洙结婚两年来仍尽情享受着甜蜜的二人世界。虽然住在租赁的公寓，生活也很平静，他们彼此却都很认可这种朴素的人生。休息日，他们会一起吃晚饭在公园里享受日光浴，晚上也会踩着脚踏车去兜风。夫妻生活方面，两个人仍很得心应手，亲密无间。他们看似格外恩爱，突然有一天晚上，珠熙问了一句：“我们如果有个孩子会怎么样？”贤洙却调转了话头。这晚，两个人同在一张床上却都充满了心事。这夜之后，他们的生活会发生怎样的变化呢？颇具影响力的萨克斯管演奏家戴尔·特纳如今已是个老人了，他在纽约的高级夜总会里演奏，但人们似乎从不屑将注意力放到他身上。于是他到了巴黎，加入了当地的美国黑人音乐家团体。他们在一家夜总会的演出获得了成功，疯狂的爵士乐吸引了蜂拥而来的巴黎年轻人。年轻的弗朗西斯·博里埃是个广告画设计师，他发狂似地迷恋着特纳的音乐，并对特纳崇拜得五体投地。由于囊中羞涩，他只能在夜总会外倾听着飘出来的阵阵乐音。一个偶然的机会，博里埃同特纳相识。他发现特纳虽然在事业上十分成功，但在生活上却是个彻头彻尾的失败者：酗酒，还不断地被女人欺骗。为了使这位“世界上最伟大的次中音萨克斯管演奏家”过上像样的日子，博里埃借钱为特纳租了套宽敞的公寓，以便自己能尽心地照顾这位失意的老人。在博里埃的精心照顾下，特纳在纽约安详地逝世。