Darren是一名演小戏剧的演员.但他的演涯生活并不如意.他现在只好退出演艺圈儿生活在墨尔本城市外的一个小镇.一名杂志报导员Ben想做一些无名气演员的报道.Ben找到了Darre...男子三项竞技是蒙古人自古传承的那达慕。全县最有名的驯马手包勒德欲在全县那达慕上让自己的快马参赛，求丹毕让其三个儿子中的大儿子道尔吉当骑手。但是，二儿子边巴争着要当骑手参赛。杂志的出版人莱德在度假中意外死亡。他的侄子托尼接管继承了杂志社。目前，该杂志正计划扩大，他们需要一些资金。托尼试图通过他的朋友，安排贷款。他随后被酒店宾馆的侦探怀疑，他的叔叔去世有关。一个女人，只穿着一条毛巾，来到了他的房间，逃跑前的侦探能不能跟她赶上。他们怀疑是上校与她害死了叔叔，因为当他死的时候她在微笑。托尼和他的两个叔叔的心腹都担心，不是只有在银行就听说这个，他们不会得到贷款，该杂志健康的形象也会受到损害。因此，他们要求侦探留身边，这样他就能找出她。他们不知道的是，女人是凯蒂·罗宾斯，该杂志的研究人员之一，她“意外”进屋了。当侦探发现...这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……吴大爷有一片山，是做伐木生意的，但有一天在上山的途中，遇到了恶匪丁胜魁一伙，并把吴大爷他们打下山，不许他们上山，吴大爷落荒而逃找人喊救命，恰巧在山下见到儿子一伙人，吴大爷的儿子怒火冲心，直接上山想要讨教说法，谁知凶恶势力过大，儿子也无能为力，最后得知靠山是田中一伙人，还好官府派人帮助他们，今后天下太平。宗、虎为机动部队PTU成员，因功而暂调为CID，追随手法独到、嫉恶如仇的柱。宗、虎执勤时，常与狂及丧冲突，因丧调戏宗之女友Judy，宗拔枪制止，却因此两人同被调往看门、洗车。丧仍未满足，强奸Judy并把宗打至重伤，柱得悉后大怒，携过、虎扫荡狂经营之场所，迫其交出丧，狂见势也不再护丧，但丧不但毫不惧怕，更先伤狂后围困柱等人，欲置之死地，柱只好与宗、虎合力冲出重围……