老杨头（罗京民饰）是陕西华县一名独居老艺人，家中珍藏着表演皮影戏的全套行当。一天，离家多年的儿子突然领回了洋女友和洋孙子布鲁克斯（丁佳明饰）。观念受到冲击的老杨头还未回过神来，儿子和女友又因要远赴可可西里工作而匆忙将布鲁克斯托付给了自己。措手不及的老杨头只得生涩的充当起洋孙子的看护人，爷孙俩时常因东西方文化差异和语言不通发生冲突。为了让布鲁克斯喝到鲜牛奶，老杨头找上了养奶牛的乡文化站王站长（刘天佐饰）。正酝酿开班传承皮影戏的王站长借机力邀老杨头复出。在王站长不懈的游说和布鲁克斯的影响下，老杨头的皮影班终于成功开授，他与布鲁克斯之间也因为皮影戏这种独特温馨的沟通方式变得亲密无间。一个三十几岁的年轻人肖恩·迪克森被指控杀死了布伦达·索亚，一个有名有钱的老太太，对孩子充满同情和爱心。肖恩被布伦达的丈夫哈利和一个非常有野心的地方检察官助理布拉德追杀,哈利是一个警察,而布拉德愿意任何事情能让她成为地方检察官，即使这意味着要有违法律规则。哈利被他女儿苏珊的死早就心烦意乱，他决定自己来执行正义。肖恩在逃期间，布拉德想出了一个计划，一旦肖恩被捕，她变成地方检察官的机会就大大增加，现在好戏才开始。光绪三十一年，清政府无力攘外，亦无法安内，民不聊生，揭竿而起之事频发，清政府为解此事，秘密训练京城七尸执行暗杀进步人士的任务。追杀郭攘等人途中，因义兴镖局总镖头陈省身插手任务失败。\n因无法继续经营，义兴镖局设宴并宣布封刀解散。晋中富商贾继英破门而入，并拿出御赐文书要求义兴镖局保一趟神秘暗镖。一时间江湖风声四起，十箱暗镖成为众家必争。\n风沙肆虐，无灯客栈内，黑拳帮、戏子、传教士先后进入。敌我难辨，猜疑试探，各家神秘身份慢慢起底。老情人竟是进步人士，小跟班原为京城七尸，混战中镖箱不保，众徒弟惨死面前。陈省身前有救国大义，后有情人被杀，自己终究是权谋盘上的一颗棋子，醒悟后的陈省身提刀相向，却不知命散何方。肖恩·凯西由一名正直的警察被提升为地方检查官。上任第一案，他就把造成包括他父亲在内多名警官死伤的大毒枭送上被告席，绳之以法。结案后，他隐约感觉到还有许多疑点或不为人知的内幕。于是，他决定继续深挖下去。不料，这样做的结果越来越让他害怕……帮派老大倪森为太太Ade举办生日会，前辈九叔也到场祝贺，倪森送给Ade一辆车，车的司机叫做立信。Ade对立信产生好感，与立信做了对不起大哥倪森的事。倪森为了抢生意，杀死了九叔，立信目睹了一切，并藏起了倪森杀九叔的凶器。立信害怕自己和Ade的事终有一天会揭穿，并且他有个青梅竹马的恋人雯雯，他不想再和Ade这样下去了，于是对Ade提出了分手，Ade伤心不已，她提醒立信，和雯雯走的远远的，不要被倪森找到，否则后果不堪设想。而倪森已经知道了一切。故事会怎样接着上演，他们的命运又会如何呢？胡家庄年味渐淡，寒暑异常，舞狮少年罗川跳脱飞扬，异想天开，梦想把舞狮技艺发扬光大，却常常弄巧成拙，所到之处鸡飞狗跳，被村民视为“扫把星”，是村长胡长礼眼中的“危险分子”。年兽小五意外降临人间，大闹村庄，勾走了传家宝——狮头。罗川为找回狮头，和下凡捉年兽的鼠仙阿细相识，两人逐渐发现年兽并不可怕，可以和人类做朋友，但胡长礼爱村心切，被噬灵妖蛊惑，遁入疯魔，制造了一场针对年兽的阴谋，最终罗川和阿细联合村民，打败了噬灵妖，唤醒了胡长礼，胡家庄重归热闹，众人欢欢喜喜迎接春节到来。