摩西（克里斯蒂安·贝尔ChristianBale饰）和法老拉美西斯二世（乔尔·埃哲顿JoelEdgerton饰）是情同手足的好兄弟，彼此之间感情十分要好。摩西得到了神的旨意，决心将成千上万的犹太人民从水深火热的生活之中解救出来，他向拉美西斯寻求帮助，然而，这位好友却十分坚决地拒绝了他。不仅如此，拉美西斯还对犹太人进行了惨无人道的屠杀。\n为了惩罚拉美西斯的暴行，神在埃及降下了“十灾”，一时间，埃及陷入了混乱与死亡的阴影之中，然而，拉美西斯并没有因此而有所醒悟，最终，他和摩西成为了宿敌。摩西知道何为自己的使命，他带领着四十万希伯来人踏上了漫漫旅途，寻找一片属于他们的家园。影片的背景设在七十年代的美国纽约，主角是一对有着“血缘关系”的亲兄弟，克里夫·欧文扮演的帮派成员克里斯，与比利·克鲁德普饰演的警察弗兰克。电影开始时，克里斯刚刚出狱，弗兰克将他接回家中，给他找工作，帮他联系前妻和孩子，而当克里斯渐渐重回帮派的旧路，兄弟之间的矛盾也不可避免地爆发。立场对立，生活迥然不同的两兄弟，命运却依旧被血缘紧紧联系在一起。伊朗新年之前，小女孩纳西亚（艾达•莫哈默德哈尼AidaMohammadkhani饰）随妈妈到集市购买过年用品，路过驯蛇人的摊位，发现众人围观，挤进去才发现他正在吆喝，要观众掏钱看蛇类表演，并贩卖肥大的金鱼。纳西亚很想买一只金鱼，但是因为家境贫寒，妈妈手里只有500图曼的过年钱，而一条鱼要100图曼，所以妈妈只得带着纳西亚回家。她本想用新年礼物跟妈妈讨价还价，但却被严词拒绝。失望的她只得拜托哥哥帮忙，结果哥哥说服了妈妈，把500图曼给了她。纳西亚把钱放进小鱼罐，兴冲冲地跑到养蛇人的摊位，准备满足心愿。然而事情在此突然发生了转机……本片获得第48届戛纳电影节金摄影机奖。本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生（郑少秋）娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤）尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤摘下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算不料尤枫仍能潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇。黄月娟丈夫从高处失足坠地而亡，月娟含辛茹苦好不容易将四个儿女抚养长大，谁知却依然命途多舛：长子家宝娶富家女为妻，家庭不和，导致月娟忧急成疾，半身不遂；小女儿交友不慎，爱上了抢劫犯梦生，虽被意中人救出，却不幸伤重而亡；长女家珍因弱智遭人强暴，二儿家贝营救中杀伤歹徒，因而入狱，案情大白后，家贝无罪释放。在月娟坎坷一生中，此时才露出一线曙光。胡安娜，一个11岁的女孩，来自一个非常特殊的家庭，他们有能力变身为动物。但胡安娜自己并不知情。当她发现真相的那一天，妈妈变成了一只鹦鹉。胡安娜有三天时间把母亲变回人形，否形妈妈永远只能是一只鹦鹉了。在叔叔和祖母，以及一帮同学伙伴的帮助下，胡安娜要把妈妈从鹦鹉的命运中解救出来。