金臂人”弗兰奇在强制戒毒部门治疗6个月后回到了自己熟悉的街区。毒贩路易马上向他兜售毒品，以前的赌场老板邀请他再次为自己坐庄，靠假装失去自理能力俘获了弗兰奇的伴侣佐茜催促他尽快回到以前的工作……然而弗兰奇对曾经的混乱生活只有厌倦，他戒毒期间学习了打鼓，并牢记医生的话要转行做鼓手，但很快在众人的阻扰下他又回到了赌桌，毒瘾发作让他最终无法摆脱路易。\n因为费兰奇不忍抛下“下肢瘫痪”的左茜而无法和互有情意的酒吧女莫利结合，只有潦倒的小偷朋友斯巴诺站在他一边。失去了莫利的弗兰奇诸事不顺，更大的困境还在等待着他……故事梗概纽约广播电台音乐节目主持人杰克·卢卡斯接到一个叫埃德温的人打来的电话，由于他回话不当，诱发埃德温在酒吧向顾客开枪，造成多人伤亡。杰克为此感到自己有罪，从此一撅不振。一日，杰克偶然结识了研究中世纪史的教授、现沦为乞丐的帕里。帕里告诉杰克必须找回耶稣在最后的晚餐使用过的圣杯。他认定这只圣杯藏在亿万富翁兰登·卡迈克尔的书橱里。杰克把帕里当作疯子打发走了。但是当他了解到帕里的妻子也是埃德温枪弹下的牺牲品，而且帕里由于过分悲痛以致精神错乱进了疯人院时，感到很内疚。他发现帕里正在毫无希望地爱着女秘书莉迪娅。帕里给杰克讲了渔王的神话故事：渔王如何在失去了圣杯之后也失去了他的健康、信仰和爱情。杰克为了赎罪，决心帮助帕里和莉迪娅。他请他们一起吃饭。饭后，帕里送莉迪娅回家，他们第一次接了吻。然而当帕里回到他简陋的小屋时，遭到众无赖一顿毒打，又被送进医院。杰克决心夺回圣杯以解救帕里。他到兰登·卡迈克尔家找到那只杯子并带着杯子赶到医院。帕里最终从丧妻之痛里挣之出来，恢复了自我意识。他和莉迪娅团聚了。阿丽亚娜和丈夫雨果已经结婚十年，当初的热情虽犹在，却不得不被繁琐的日常事务所冲散。雨果每天为公司的事情在外奔波，阿丽亚娜则一边要当家庭主妇拉扯两个孩子，一边要照看与朋友合伙经营的珠宝生意，整日忙得焦头烂额。夫妻之间的抱怨和摩擦也日渐加剧……1971年，葡萄牙殖民战争仍未结束，被派往南非安哥拉的青年医师只能通过书信与怀孕的妻子诉说前线的见闻，他在异乡所见的自然、人文全部都化作信中既温暖又饱含思念之情的文字。但当战事越演越烈，人性最丑陋的一面终于再也藏不住了，书信里的言语也变得困惑难解...电影用壮阔绝美的黑白影像，谱写了一曲残酷的战争寓言。一对父子前往堪萨斯州，他们想在柯达公司最后一间柯达克罗姆胶卷（Kodachrome）实验室关闭前冲洗照片。四川女公安郑大姐（郑裕玲饰）负责赴港捉拿逃跑的疑犯，不得不与香港警方合作。警长伍卫国（梁家辉饰）负责接待与合作调查，被初次到港、天真纯朴的郑大姐与助手阿胜（张坚庭饰）弄得晕头转相。由于地区文化差异，郑大姐与伍卫国不断产生摩擦、矛盾，多次让疑犯有机可乘、逃之夭夭。由于在旅馆被疑犯袭击，督察安排郑大姐去伍卫国家住。而伍卫国之父正是当年国民党军72师的排长。由于信仰不同，郑大姐一到家就与伍父闹了个水火不容。一连串爆笑的争锋相对就这样展开了，而奇妙的事，郑大姐与伍卫国之间的感情也在慢慢产生变化......