右玉关在番军的长期围攻之下岌岌可危，奸相严嵩把持下的朝政却坐视不管，右玉关守将杨选只有率部顽强抵抗，苦苦等待友军支援的粮草。平安镖局押送的粮草于纷飞的战火中安全送达右玉关，无疑给已经断粮三天的右玉关雪中送炭。平安镖局副总镖头谷平安将押镖的粮草交付给守将杨选，获悉番军最近虽不攻城，却接连向城内抛扔死尸……秦老爷的独子秦川为了摆脱家人对自己的束缚，听从了女友吴小玉的主意，谎称父亲在西南深山中曾和一个原始部落的女子有一私生骨肉，谁要是能够找到她，谁就能获得秦家财产...萨沙·季托夫的生活十分完美，他年轻有为，是广告公司的设计经理。但是一天早上，一个小女孩闯入了他的生活。她叫阿莉娅，她告诉萨沙自己是他的女儿。萨沙是否准备好迎接命运带给他的惊喜呢，这是否会改变他早已习惯的单身生活呢？怪物王子和恐龙公主的故事在继续。史莱克原以为可以和费奥娜在沼泽地过上自由散漫的生活，谁知道费奥娜的父亲，变成青蛙的“遥远王国”国王病重，史莱克和费奥娜不得不放弃自由，继承王国。对史莱克而言，“祸不单行”：懒散的亚蒂终于答应接过王位这个烫手山芋，四人开始了热闹非凡的回国之旅。“霸天虎”的先遣部队旋风和毒蝎袭击了美军位于卡塔尔的军事基地，与此同时，路障帮助他的搭档迷乱潜入了美国总统的座机空中一号，通过电脑获悉，要想找到威震天就必须找到维特维奇家族的那副眼镜，上面有威震天关于能量块的信息扫描，而它现在的拥有者萨姆•维特维奇（希安•拉博夫饰）成为了“霸天虎”攻击的目标。萨姆是名高中生，学校里没有人相信他讲述的关于这副眼镜的历史，失望之余，萨姆把眼镜放到网上拍卖，然而从未引起买家的兴趣。这时父亲送了一辆破车给他，这辆车恰好就是“汽车人”大黄蜂的变形。大黄蜂帮助萨姆交上了漂亮的女朋友（梅甘•福克斯饰），但很快就遭遇了“霸天虎”的袭击，擎天柱带着其他“汽车人”赶到，一场机器人大战由此拉开了序幕。剧情接上部，约翰教授告知了朋友自己永生的秘密以后，又更换了新的身份和新的住所，开始了他十年一度的“迁徙”，不过这一次他仍然是个教授。约翰的学生从在他家里借来的书籍里发现了第一部中一个教授的亲笔签名和赠言，而书中的人物也和自己的教授十分相似，于是开始探索约翰的秘密。约翰的永生细胞也出现了细微的老化现象......