故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫DmitryMartynov饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基KonstantinKhabenskiy饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……哲民（苏志燮饰）本是一名优秀的拳击手，现在却依靠白天送水晚上看更来谋生。哲民看更第一晚邂逅了美丽阳光的女生静华（韩孝珠饰），遗憾的是静华的视力日渐退减再发展下去就是失明。沉默的哲民在静华面前慢慢打开心扉，两人由此相恋。原来哲民是一名孤儿，曾误入歧途做了打手并因此入狱。如今的哲民决心从头来过，重新走上拳击生涯，一步步实现着他和静华设计的将来。然而，静华的眼疾越来越严重等不及她们去慢慢实现梦想。与之同时，哲民发现那场导致静华眼膜受损的车祸竟和自己当年的行差踏错有关系。强烈地内疚感使得哲民决定铤而走险参加地下拳击比赛，只为最快为静华筹到医疗费。静华能复明吗？哲民能活着和静华重聚吗？米歇尔法尔盖特是一位温文尔雅的英国人，他在纽约开了一家拍卖行，最近更是投入了有生以来的第一次恋爱。与美丽的女友吉娜约会三个月后，米歇尔鼓起勇气，决定向女友求婚。可让米歇尔吃惊和气愤的是，吉娜承认很爱他，但同时声明决不会与他结婚。米歇尔追踪吉娜到吉娜父亲法兰克的意大利小饭馆发现；里面的一群美籍意大利人特别严肃，对法兰克也格外尊敬。原来吉娜的父亲正是一个黑帮的头目，吉娜不希望米歇尔卷入不必要的麻烦。为了赢得心爱的女人米歇尔决定阻止黑帮的行动。可是却被法兰克暗算，拍卖行成了黑帮的“洗钱所”，而米歇尔也莫名其妙地成了黑帮的同谋，还成了黑帮里臭名昭著的“大人物”人送外号“狡猾蓝眼睛”……离开苗家多年的阿榜，回到故乡山寨，起初不适应山里的生活，后来在姐妹们和苗族小伙合当、台湾帅哥冠筠的帮助下，置身在“姊妹节”浓郁的节日气氛里，感受到民族文化的魅力，回归到淳朴精神家园卡尔•海菲尔德看上去是个无所不能的人。他能力不凡，性情固执，行事果断，几年之间建立起一个繁荣的国际运输公司，把自己造就成百万富翁。在这个过程中，他结交了许多朋友，也树立了不少敌人。有一次，他遭到袭击，妻子受重伤，女儿伊安被绑架。海菲尔德极不情愿地让警察参与到与绑匪的谈判中来。但是，警察的行动并不成功，反而怀疑他非法把有毒工业废物运到东欧。海菲尔德决定抛开警察远东机械厂的厂长苏海亮在超级市场和建国歌舞厅先后两次巧遇深华实业公司经理叶珊。被她那美丽的容貌和高雅的气质深深吸引。他俩相识了。过了几天，苏海明意外地接到叶珊的电话，便约叶珊到一家咖啡馆。两人像久别重逢的老朋友般交谈，互诉衷肠，相见恨晚。而苏海明自己的事可没有那么顺心了：远东机械厂财政困难，面临破产；他在报社当记者的妹妹苏倩与丈夫闹离婚，这两件事搅得他心烦意乱。他在家里愁眉苦脸，长吁短叹。贤慧的妻子小莉同情地劝慰他，并提醒他找商界的朋友帮忙借些钱暂度难关。苏海亮立刻想到叶珊，一通电话，叶珊果然愿意相助。一次叶珊生病住院，苏海明热情地去看望她。经过一段时间的交往，两人感情愈深。叶珊与其丈夫是名义上的夫妻，她也深深爱上了苏海明。海明则更是海誓山盟要娶叶珊，但回到家看到贤妻小莉却总是张不开口。这样更难以面对叶珊，所有的信誓旦旦都落了空。叶珊怅然若失。苏倩因工作关系采访卸任局长方园，见他人品高尚、才华出众，身上有一种成熟男人的魅力，便爱上了他。苏倩坚决与丈夫鲁中离婚，鲁中迁怒于方园，去找他纠缠，方园只得远离苏倩。远东机械厂扭亏为盈，取得较好效益，在建华歌舞厅举行联谊会。会上苏海明当众感谢叶珊对该厂的大力支持和帮助。叶珊听后毅然离去。一年后，在超级市场苏海亮与叶珊不期而遇，两人只客气地寒暄了几句便匆匆分手，而在远处向对方投去深情的一瞥。