这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？有智能障碍的卡尔生活在一个宗教气氛浓厚的家庭。父母认为卡尔的迟钝是上帝对他们的惩罚，因而对儿子百般虐待。有一天，卡尔无意中撞见自己的母亲正与镇上的拉皮条的亲热，一怒之下用一把弹簧刀将两人杀死。25年后，卡尔又回到镇上，所有人都不把他当正常人看待，这使卡尔心灰意冷。靠着自己在机械方面的特殊才能，卡尔找到了工作，而且还认识了真心待他的男孩弗兰克，进而还熟悉了他的家庭。但是，弗兰克守寡的母亲有个酒鬼男友，他动不动就大打出手，其恶霸行为搅得全家不得安宁。卡尔决定不惜代价为弗兰克解决问题......洛基是个低调的人他很快乐，但在任何人的眼中都不存在。一天晚上在回家的路上，他在沙发上发现了一只“大公爵”的猫头鹰，这只猫头鹰正紧紧地盯着他。第二天，当他来到办公室时，他穿着猫头鹰的服装，没有人注意到这一点。巴黎三十年代后期，一对年轻的美国通灵姐妹，凯特和罗拉，来到了她们世界巡演的最后一站。在这里，她们遇上了有名的电影制片人安德烈·科本。安德烈对两姐妹的天赋深深着迷，并坚决让她们参演一部疯狂大胆的电影。这个重组的“新家庭”很快被卷入电影、试验和情感交加的龙卷风里，没来得及发现欧洲正在经历一场巨变。阿玲和父亲在西子湖摇着租来的小船以摆渡为生，工人铁儿每天坐着阿玲父女的船上下班，随着时间推移，铁儿与阿玲相爱了。一天，自称是阔少的孙一舟来到西子湖游玩，看到阿玲让船霸逼迫阿玲做自己的模特，被阿玲拒绝。船霸指使人把阿玲父打成重伤，此时铁儿也因参加罢工被捕入狱，走投无路的阿玲被船霸威胁做了妓女。三个月后，铁儿出狱找到阿玲时，阿玲已经奄奄一息，铁儿悲愤之下捣毁了妓院，被警察抓走了，阿玲看到铁儿被抓走冲了出去，她在街上看到沦为乞丐的父亲，父女二人抱头痛哭。尼克和茱莉娅因为摄影在网上相识，两人分享彼此的摄影作品，并且尝试在网上交往。在朋友的怂恿下，尼克主动约茱莉娅见面，试图开始真正交往，不料见面后才发现，网上的茱莉娅竟然是自己的前妻，因为事业观不合在几年前离婚了。简单交谈了几句后两人为对方安排了一场约会，但都因为性格原因导致约会无疾而终，实则是因为彼此对对方还都保留着好感。尼克邀请茱莉娅参加朋友家举办的晚会，朋友们都认为他们非常般配，他们也有意重新开始。在这关键时刻，茱莉娅的前男友出现，试图挽回茱莉娅，而尼克的前女友也又一次联系了尼克，他们碍于面子，将复合的事情搁浅在一旁。茱莉娅和尼克各自与前任相处了一段时间后发现还是忘不了对方，在情人节的晚上，他们终于放下心结，重新走到一起。