由两条鱼引发的故事。本部围绕年迈的音乐制作人艾伦·詹姆斯（雷普·汤恩RipTorn饰）与小他三十岁的俄罗斯女郎劳拉（蒂娜·高逊DinaKorzun饰）展开，讲述他们之间一段阴郁而扭曲的虐心之恋。劳拉为了移民美国而嫁给比自己年长一倍的丈夫艾伦，他们相敬如宾，毫无感情可言。这使得劳拉变得越来越沉闷，甚至对生活失去了热情。直到艾伦关系疏远的儿子迈克尔·詹姆斯（达伦·布罗斯DarrenBurrows饰）的无意造访，突然让劳拉重新找回热恋的感觉。随着劳拉与迈克尔感情的日益升温，劳拉的负罪感越来越强。她觉得自己对不起艾伦，背叛了这个带给她全新生活的男人，而这样的生活她之前连想都不曾想过。面对如此扭曲而奇异的三角关系，劳拉到底该何去何从。本片荣获2005年圣丹斯电影节最佳剧情片，女主角蒂娜·高逊荣获2006年独立精神奖-最佳女主角提名。柏林这些天连续发生了多起小女孩失踪事件，最后发现这些孩子都无一例外惨遭毒手。这个专门以小女孩为目标的凶手令到柏林城内人人惊恐，家长都不敢让自己的孩子外出玩耍；警察们更是在社会压力下全部出动，然而却一无所获；连黑道都感到压力了，因为警察们一天到晚找他们麻烦，大大影响了他们的生意。于是黑白两道同时展开了抓拿凶手行动。　　最终人们还是从一位卖气球的盲人小贩处获得线索，他曾经卖过气球给于凶手一同前来的小女孩，他根据凶手的口哨声认出了此人经常来买气球。聪明的小贩在凶手背后写了个字母“M”，于是警查们开始追寻这个凶手“M”（彼得·洛饰）。故事发生在１９０３年圣路易。富裕的史密斯家中有四位漂亮的女儿，包括埃丝特和小托迪亚。１７岁的长女埃丝特爱上了刚搬来的邻家男孩约翰。然而，约翰最初仅仅是注意到埃丝特。当史密斯先生告诉家人他已经被升职到纽约一个好职位时，整个家庭都震惊了。这意味着这个家将不得不离开圣路易和圣路易集市。居住在纽约的摩根夫妇生活优渥，丈夫保罗（休·格兰特HughGrant饰）在司法界声名远播，妻子梅莉（莎拉·杰茜卡·帕克SarahJessicaParker饰）则是房地产界的精英女强人。事业上的卓越成就无法弥合夫妇俩日渐凸现的情感矛盾，保罗的外遇更致使两人长期分居，婚姻濒临崩溃。在分居后的第三个月，保罗主动约出妻子，希望与之重归于好。晚餐过后，摩根夫妇在瓢泼大雨中偶然目睹一桩杀人案，他们清楚看到凶手（麦克·凯利MichaelKelly饰）的长相，而自己的容貌也被凶手尽收眼底。摩根夫妇此时恐怕首次要为自己的知名度而懊恼，因为凶手文森特毫不费力知道了他们的姓名。针对摩根夫妇的灭口追杀自此接连上演，他们只有抛弃一切，选择人间蒸发……光头佬麦sir（麦嘉饰）早年丧偶，独力拉扯儿子（陈百强饰）、女儿（李丽珍饰）和小光头三个儿女。麦sir生日之时，同事集体整蛊他表示庆祝，老板为了表彰他的多年付出，更赠送汽车一辆，谁知送车的小伙子John（张国荣饰）与麦sir发生摩擦，不明就里的麦sir将自己的新车拆了个七零八落。麦sir将小光头寄送在对门的歌手阿凤（徐小凤饰）家中，而麦sir对阿凤实际早有情意，但苦于无法说破。另一方面，儿女辈的情事同样令麦sir头疼，害怕女儿早早芳心他属，可John的攻势一浪强似一浪；期望儿子潇洒人间，但Danny却十足纯情……在圣诞节的前夕，麦家人拉开了各自的爱情好戏。