主要讲述了音乐人凛与even乐队主唱武人因一次车祸而灵魂互换，凛利用自己的才华，帮助even乐队渡过难关，同时也通过音乐向喜欢的女生麻美表达自己的心意。今次故事發生於工廈區，一班音樂人及舞者為了較平租金已進駐工廈，漸漸形成一個藝術家社群，一天他們收到一份奇特的工作邀請，將於龍城工廈區定期表演。各人的仕途、家庭、人際關係以至愛情，均因參與這項計劃而發生變化，一場「義利間的鬥爭」隨即展開……自古以来皇家秘密组织——皇家龙虎豹一直秘密承担着保护着皇上的工作，他们的成员由三人组成，分别为一条龙，跳跳虎和沙尘豹。这天，从西域来的魔术为皇帝献艺表演，而一旁想要与西域魔术团切磋的阿龙主动提出比赛，但却变法失败，皇帝神秘失踪，不知下落，太子大怒将阿龙打入地牢，阿虎阿豹被牵连也进了地牢。兄弟三人被送上法场，即将行刑的时候，护卫阿猫把三人救了下来，四人从昔日风光无限的御前护卫，转眼就成了逃犯。阿龙坚定要找出皇帝失踪的真相，并怀疑西域魔术团与此案有关，阿虎阿豹意见不合，兄弟分道扬镳，阿龙和阿猫只能凭借着细微线索前往西域，却意外的卷入了西域多方势力利益纷争……另一边，太子宣布皇帝已经驾崩，即将要举行登基大典。热爱音乐的杨乐乐准备参加少儿春晚海选，却被妈妈以即将小升初为由阻止，并停掉她在培训中心的课程，乐乐坚持音乐梦想并凭借爸爸写的歌词打动音乐老师作出歌曲，最终打动妈妈站上海选舞台。根据中寮乡爽文国中教导主任王政忠所著的畅销书「老师，你会不会回来」改编成电影。王政忠在921大地震发生后，回到实习的爽文国中，看到满目疮痍景象，和学生哭著问：「老师，你会不会回来？」，让他决定回到该校任教，后来写成书，成为台湾翻转教育的领头羊之一。名震流行音乐界的厄文·斯坦布鲁姆去世了，他的儿子乔纳森为了纪念去世的父亲——这位民谣界的教父，决定在纽约市政大厅举行一场盛大的悼念音乐会，这次音乐会将被制成纪念专辑推出。乔纳森请出了当年父亲一手打造、名噪一时的民谣乐队“米奇和米基”、“民歌手”、“新大街歌手”出场演出。三个重组的乐队在台上尽情表演了他们的成名金曲。“米奇和米基”，这对当年的黄金情侣歌手在分手后首度倾情演绎了他们的《吻在彩虹尽头》。“民歌手”成员杰瑞、阿兰和马克当年红极一时，30多年没有唱歌的他们再次聚首登台演唱。而“新大街歌手”波纳和他的妻子以及曾经的三级艳星洛丽，过去以服装俗艳、音乐狂躁著称，如今他们仿佛回到年青的过去重新弹奏他们心爱的吉他。民谣界的教父厄文·斯坦布鲁姆去世了，留下了一段音乐传奇，和若干由他领上民谣星途的民谣乐队。他的儿子乔纳森筹备着要在纽约市政大厅为他举行一次纪念音乐会，演出名单里包括了厄文生前喜爱的乐队，其中有“米奇和米基”，“民歌手”乐队，还有“新大街歌手”等等。“米奇和米基”(尤金·列维和凯瑟琳·奥哈拉)曾经是当年的黄金情侣档，如今两个人的感情已经烟消云散。米奇受到重大刺激，一改早期创作的甜蜜风格，每张专辑都描述他无尽的痛苦。如今人们都期待着看到两个人在舞台上表演他们的金曲：《吻在彩虹尽头》。“民歌手”theFolksmen则是60年代，由三个在俄亥俄的维斯理安大学认识的大学新生：杰瑞(迈克尔·迈克基恩)、阿兰(克利斯托弗·盖斯特)和马克组成的，当年他们进行了26个月的全国巡演，成为民歌运动的中坚力量之一。乐队曾在格林威治村周围演出了很久，但推出一张实验性的电子民谣以后，他们已经有30多年没有唱过歌了。“新大街歌手”以前叫做“大街歌手”，灵魂人物是波纳和他的妻子，曾经的三级艳星洛丽。他们信奉颜色里产生的神圣力量，给乐队定的制服颜色极其俗艳。他们的音乐可能会被专业人士看做垃圾，合声多的成了噪音，乐队有14把吉他，然而这个乐队出了无数专辑。从筹备到演出的整个过程被电视台全程纪录，作为对厄文的致敬专辑推出。仅此一晚，这三个重组的乐队将在纽约的市政大厅表演那些让他们几近成名的音乐。