影片改编自日本青春爱情小说，讲述了大陆女歌手五月（又名May，童瑶饰）和台湾青年小莫（陈柏霖饰）之间的情感故事。五月由于突然失声，加之与制作人也是暗恋对象的阿雷（杨佑宁饰）闹矛盾，愤而出走，来到陌生的菁桐古镇，所幸遇到小莫。热心的小莫帮助她找到了住处，并介绍在小餐馆打工，其间二人暗生情愫，互有好感。五月发现在古镇的老街上找到了快乐和安慰，同时嗓音也慢慢的好转，但是心依旧在别处，而小莫也慢慢明白了，一个人的故意的失踪就是为了让别人来找。随着八卦记者杰克的突然闯入，让事情向着不可控的方向发展……在美丽的纽西兰海岸，生活着一群华格拉人，这些为数不多的土著居民一向过着简单淳朴的日子，也延续着许多古老的传统。族人中流传着一个关于它们起源的古老传说：1000多年前，他们的祖先派克（Paikea）带着他的人民前来纽西兰，因为他骑着鲸鱼，所以避开了海难，在这个美丽的海岸定居下来。根据这个传说，华格拉人定下了一些族规：只有男人才可以继承族中的领袖酋长的职位。同时，因为是鲸鱼帮他们渡过大海，所以他们...一个佩带勋章的还不久的新手警长帕金斯，除非他得到帮助，否则勋章也不会再佩带多长时间。方达以其坦率和豪放在这部西部电影中赢得赞美，他扮演一个老谋深算，为悬赏而追捕逃犯的人，而帕金斯以此作为行动的准则，随着时间的推移，他也接纳了方达。怀才不遇的导演金东秀（金相庆饰）每天都流连在戏院前，沉醉在自己的思维里。最近他刚好看了好友的一部电影，他会觉得电影的情节便是自己的故事。与此同时。他遇到了电影中的女主角崔英实（严智媛饰）。后来东秀在出席一个电影人聚会的路上，再次遇到了崔英实。英实正被影迷索要签名，东秀终于鼓起勇气上前问候。卢卡斯跟妻子萨拉感情很好，突然有一天萨拉消失了，在午夜前的短短15分钟连同自己的行李都消失了。卢卡斯醒来之后发现妻子不见了，他开始出现幻觉：卢卡斯被困在一个似乎毫无止境的平行世界怪圈之中，在一个世界里有他的妻子萨拉，在另一个世界里他还和另一个女人娜拉有关系。他的世界开始崩塌，越变越糟，还被一群“知情者”追杀，这一切仅仅围绕着他，他开始明白这些事情的关键就在于11点45分，午夜前的十五分钟。卢卡斯开始穿梭在不同的时空中，每个时空的时间都不同。他见到了过去的自己和未来的自己。他自己开始变得慌乱，他也不知道哪一个自己才是最真实的。他担心自己回不到现实中，他另一边还在担心自己失踪的妻子。一番挣扎后，卢卡斯最终克服了时空的界限，解救了自己的妻子。蓝港市在波澜不惊的宁静下暗潮涌动，蓝港市最大的地下拳场几易其主，最后落入尚武的胡彪手中，胡彪从中大发横财，而其对手袁轩一心想将拳场夺过来，两人矛盾升级，一个刚刚从监狱出来的女人，一个曾经红极一时如今颓废不堪的拳坛霸主，成为两人争夺拳场的筹码，将天飞面对爱情，亲情，凭着一己之力打破蓝港市丑陋不堪的地下世界，让阳光照耀在每一个角落！一切归于平静的时候，那个曾经告诉他什么是正义，什么是男人的人，再次出现，他知道，他的使命远远没有结束。