这是一个讲述“人不可貌相\"的故事，在美丑大逆转的罗刹世界里，不能看脸，就拼实力。古代“俊美”书生马骥被恶蛟袭击后被丑女所救，来到了美丑逆转的罗刹国并意外成为驸马......一个来自乡间的男人在经历失业、身无分文、女友出走的变故后，是意志消沉下去还是选择迎刃而上改变现状？重新找到工作后女上司的刁难、男同事的半路截单是否会把他击倒，在这座城市旧爱与新欢、回家和创业又如何选择。本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生（郑少秋）娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤）尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤摘下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算不料尤枫仍能潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇。19世纪末的美国纽约，精明、干练、泼辣的媒婆Dolly一心一意想为富翁Vandergelder作媒，结果却促成了自己与富翁的婚姻，同时，也撮合了富翁的两个伙计与女帽商及助手、富翁侄女与艺术家的婚事。人生已至暮年的七位英国老人辗转前往印度斋浦尔度假。七人中，善解人意的伊芙琳（朱迪·丹奇JudiDench饰）试图在丧夫后独立生活；患心脏疾病的大法官格雷厄姆（汤姆·威尔金森TomWilkinson饰）怀揣着无法启齿的秘密；道格拉斯（比尔·奈伊BillNighy饰）和琼希望能改善僵化的夫妻关系；老顽童诺曼和老来俏玛琪则时刻期盼着艳遇；至于穆瑞尔（玛吉·史密斯MaggieSmith饰），等待手术的她总是显得有几分冷漠刻薄。各怀心事的七人被异域风情广告吸引，不约而同下榻在玛丽戈德饭店。但是真实的饭店并不如广告宣扬的那般舒适，这趟印度心灵之旅也不似预想般尽如人意。在陌生的国度里，众人对余下的人生展开了新的思考，不希望抱憾终身的他们向着皆大欢喜的结局努力着。影片改编自英国女作家DeborahMoggach的小说《TheseFoolishThings》。公元2009年，此时的科技已做到逆转时光，医学方面也能做思想移植。财团老板肯勒斯年迈病故，他令手下华森德保存他的思想，然后把时光逆转到1991年，当时正在进行大赛车。赛车新秀费龙夺魁在望，却不幸撞上陆桥，连人带车炸得粉碎。华把时光停在撞桥前的一刹那，迅速拦截下费，准备让肯的思想移植到费的脑子里，借身体复活……