1965年，朱丽亚被代理主教派到了拜仁的小村庄雷尔巴赫建立一个儿童之家。因不满市长和神父挑选的场所，朱丽亚决定自己选址。她走访多处，终于发现一处已为他用的军营。军官卡特带着朱丽亚参观了宽敞明亮的军营，并让她以低廉的价格买了下来。朱丽亚修整军营后，儿童之家正式建立，孩子们十分开心。朱丽亚因为帮助邻居特蕾莎避孕、将虐待儿子的村民告上法庭，遭到许多村民的排挤。深受打击的朱丽亚被代理主教召回。经过代理主教的一番开导，朱丽亚再次回到雷尔巴赫。在日渐相处中，村民们对朱丽亚的态度有所改观，他们开始送来食物帮助儿童之家渡过难关。越来越好的儿童之家又迎来了一批新的孩子。卡特来找朱丽亚，说自己要被调到拉姆斯坦解决那边的战事，两人依依惜别，朱丽亚表示会一直等他。安德森小时候获得了圣诞老人的礼物，他成人后为自己的孩子每年装扮成圣诞老人，但除了小儿子，其他两个孩子都知道圣诞老人是爸爸扮的，今年的圣诞节，圣诞老人真的出现了。乐高的超级英雄美少女们，神奇女侠、蝙蝠女、女超人、猫女等再次齐聚，这一次，她们要揭发超级罪犯中学的罪恶真相。林玉静的姐姐在上轿前失踪，父亲无奈将林玉静代嫁给土匪头子关立威。玉静和关立威两人日久生情。玉静父亲为中共工作，日军入侵时，关立威声称要投奔日本人。父亲便让玉静劝说关立威与中共合作。当玉静知道关立威要投靠日本时，玉静为了民族大义，拔枪射向关立威却失败。而玉静却被埋伏在关立威身边的青樱“害死”。在战斗中，关立威突然调转枪头，反而与抗日联军一同歼灭了日本人。最后二人和好如初！热爱音乐的米格尔不幸地出生在一个视音乐为洪水猛兽的大家庭之中，一家人只盼着米格尔快快长大，好继承家里传承了数代的制鞋产业。一年一度的亡灵节即将来临，每逢这一天，去世的亲人们的魂魄便可凭借着摆在祭坛上的照片返回现世和生者团圆。在一场意外中，米格尔竟然穿越到了亡灵国度之中，在太阳升起之前，他必须得到一位亲人的祝福，否则就将会永远地留在这个世界里。米格尔决定去寻找已故的歌神德拉库斯，因为他很有可能就是自己的祖父。途中，米格尔邂逅了落魄乐手埃克托，也渐渐发现了德拉库斯隐藏已久的秘密1950年，美国某岛上的一位当地居民卡尔夜间出海捕鱼时身亡，警长认为此事疑点诸多，颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄牵入此案，法院随即对宫本展开审判，岛报记者伊斯梅尔（EthanHawke饰）因个人关系对审理十分在意，原来宫本之妻金田初枝（工藤夕贵饰）是伊斯梅尔青梅竹马的恋人，后来美日宣战，岛上的日裔居民开始遭受排斥，金田一家也受到了不公对待，被遣往集中营看押劳动，伊斯梅尔仗义执言反被同胞威胁，这段恋情不得不随之终结。伊斯梅尔查询事发当夜岛上的天气记录，得到了比尔是死于意外的重要证据，但这就意味着他与初枝的复合再无可能。随着审判的进行，越来越多的证据指向宫本，同时平息不久的战争让当地人对日裔怀着有色眼镜看待，伊斯梅尔反复考虑做出了最后的决定……