南方边陲小镇，绰号“钉子李”的老人自恃棋艺高超，他将老将钉在棋盘上，声称无人能令他拔钉挪将，独孤求败。在那个特殊的时代，百万青年上山下乡。小镇新来的书记（牛犇饰）输棋后愤愤不平，派下属去城里寻找擅长琴棋书画的人才。外号“棋呆子”的北京青年王一生（谢园饰）稀里糊涂成了破坏文化大革命的现行反革命，最后被寻找他的人救了出去。他似乎对所要去的地方根本没任何想法，只要有饭有棋就一切都好。“何以解忧，惟有下棋。”呆子一心只在棋局，他将在那个陌生的所在和各路高手留下令人神往的对决……本片根据阿城的同名小说改编，并荣获1989年度金鸡奖最佳男演员奖（谢园）。香港国际警察杨丽清前往美国与当地的缉毒组组长东尼一起调查西雅图的一起贩毒案，当他们追查到当地的一名华人嫌疑人六仔，早已收到消息六仔潜回了香港，于是，杨丽清和东尼一起回到了香港。在追捕过程中，他们发现六仔不断受到追击，几次险些丧命。东尼开始觉得六仔绝对不仅仅是牵涉到这起贩毒案这么简单。当东尼和杨丽清一直追查下去时，发现整件事竟然关系到美国中央情报六局，而东尼的同僚另一组的组长迈克尔竟然也牵涉在内。事件的真相真正一层层剥开。五年的牢狱生涯一朝结束，Billy重新踏入社会后遇到的第一个问题竟然是找不到地方解决内急。Billy火烧火燎之际他闯入一个舞蹈排练室找厕所，顺便绑架了Layla——一个女学生——并强迫她充当自己的临时女朋友去见他的家长。原来Billy这五年来一直在家书中告诉父母自己生活的非常美满，为防穿帮，不得已出此下策。Layla慢慢开始对Billy产生了好感，在Billy父母面前不但处处替Billy圆各种离谱的谎话（比如说她和Billy是因为同在CIA总部工作而认识），也顺利赢得了他们的好感。但Layla的表演更上一层楼，她宣布自己怀上了Billy的孩子，吓得Billy连忙将她带走，出门却又碰到Billy的前女友Wendy，一时手忙脚乱。Billy出狱后有两个心愿，一个是为父母继续编织美好生活的谎言，另一个是找到五年前害得他蹲大牢的人报仇，他最终发现了后者的行踪，正准备下手。阿龙是个杀手，出狱后到龙凤茶楼当服务生，他本想走正道，并与舞小姐阿凤相恋共同生活，可惜身不由已，不久昔日兄弟垃圾驰（周星驰饰）又来找他，于是与阿凤的鸿沟日深，最终阿凤离他而去，而他也在与仇家的决战中再次被捕。一只年老的藏獒，将老人，儿子与卖狗人扭结在一起。儿子要卖了它，老人坚决要留住这牧人的朋友，卖狗人要将它卖去做宠物。由羊群，白云，牧人组成的藏区风景上，或许是最后纯种的藏獒该何去何从？既是老人的苦恼，也是对藏族文化传承的迫切叩问。孤儿贺永年由小商店老板娘郑母抚养成人，与郑女静琴青梅竹马。年、琴情根早种，琴处处相助，年好生感激。年毕业后得贸易公司梁老板赏识，琴母女予以支持。年努力工作，得到重用。梁女儿妮受年吸引，展开追求，年心系于琴，唯怕开罪妮，勉强应酬。年受妮引诱，渐向往高级生活，置郑氏母女不顾。妮搭上年，旧同学亨利借机靠拢，与年合资房产生意。年财色皆欲，搬往梁家居住，琴感心酸。郑母接到收楼律师信，偕琴向年求助，方知乃年公司所为。琴得知年、妮关系。年虽感为难，却不愿放弃利益，母女十分失望。妮与亨利打得火热，年遭妮抛弃，在工作上更被亨利偷空拖累惹上官非，锒铛入狱。琴对年仍不离不弃，年出狱后决重新做人。