当摩根辞去了一家咖啡店的工作，凯西认为这位古怪的同事离开了就没事了。但是摩根辞去工作后居然还不停地给凯西打电话，并且偷窥她的工作，这让凯西感觉情况不太对劲，凯西求助于警方，警方也没办法可以帮到她，摩根毕竟没有做出什么确凿的威胁。凯西感到心烦意乱，生活开始变得混乱，但是当摩根终于跨越黄线开始进一步伤害凯西身边所爱的人，凯西必须强大自己来克服内心的恐惧，来阻挡摩根危险的追缠。一九三五年美国波士顿一对上流社会的夫妇想要拥有孩子，可惜先生亚瑟（威廉.赫特饰）不孕，太太艾琳娜（玛德琳.斯托饰）建议老公不妨花钱找人让她怀孕。亚瑟同意了，于是在哈佛念法律的学生罗杰（尼尔·帕特里克·哈里斯饰）雀屏中选。刚从英国来到美国波士顿的麦克基隆神父（肯尼思.布拉纳饰），一心只想传递福音，刻意避开上流社会，不想与他们往来。然而，当亚瑟发现罗杰喜欢上艾琳娜，扬言要杀了罗杰时，无助的艾琳娜找他求助……没想到一向心海无波的神父，竟也爱上魅力无边的艾琳娜……詹姆斯•卫斯特是一名政府情报人员，聪明且有魅力。高登是一个令人讨厌但表现优秀的情报员，两人均奉命追击邪恶的“没人爱”博士，因为他要暗杀美国总统葛伦来重新掀起内战。一开始，卫c斯特和高登之间充满浓厚的较劲气氛，但没多久他们便发觉唯有团结一致才是有力的缉凶之道。不过当他们碰上一名美丽神秘的女艺人莉塔后，麻烦才真正开始。而“没人爱”博士和他心狠手辣的手下们也正虎视眈眈热闹的好戏马上开始，实在不容错过。山村中呆傻少年竟身怀绝世武功，在朝夕相处的村民被仇人屠戮殆尽之后方才唤起记忆，得知自己竟是出身唐家堡的堡主义子。曾经的小师妹要对自己赶尽杀绝，曾经的宗门也不复存在，身负血海深仇的他将何去何从？少女周莺天生好嗓子，极爱唱歌。不过她的歌声经常打扰了隔壁沈府的家庭教师丁求实。一次偶然的机会，两人开始交谈，后来竟共堕爱河。求实不愿接受周莺资助学费，两人闹翻。周莺躲进沈家少爷的汽车，被莫名其妙的带到上海。周莺到同学家借衣服，却在路上被误认做贼，被抓近警局。沈少爷未婚妻在沈家看见了周莺，误会沈少爷另有新欢，大吵起来。求实到上海找周莺，大家聚在一起，终于误会得以消释，两对恋人重归于好。利拉来到纽约寻找艺术之路暂住本杰明家，见证了本杰明和玛丽及其女儿幸福生活，并最终完成了自己的艺术作品，回到了她母亲身边。